1月12日晚間，庫客音樂成功在美國紐約證券交易所上市，股票代碼“KUKE”，發行定價為每股美國存託憑證10美元（ADS），位於發行區間中位，本次發行不算承銷商超額髮售部分募資額為5000萬美元，如果計算則為5750萬美元。
庫客音樂開盤價為每股美國存託憑證10.79美元，盤中一度漲超50%，觸發兩次熔斷，隨後股價回落。截至收盤，報收每股美國存託憑證10.10美元，漲1%，市值2.99億美元。
德意志銀行、華盛證券、尚乘國際AMTD等擔任此次IPO的承銷商。
庫客音樂計劃將此次募資佔比70%左右的資金用於增強和多樣化公司的智能音樂教育服務產品，以及擴大線下覆蓋市場範圍並加強技術能力；另外15%用於豐富公司的內容產品，並探索更多的內容盈利機會；10%用於收購及戰略投資等；最後5%用於運營資金和其他一般企業用途。
招股書顯示2018年、2019年及2020年的前三季度，庫客音樂營收分別為1.52億元、1.46億元和0.35億元；上述時間段的淨利潤分別為4046.4萬元、5676.2萬元和-5993.3萬元。值得注意的是，2020年前三季度，由於疫情等多重影響，北京國際音樂節票房和贊助收入受影響，庫客音樂由盈轉虧。
招股書顯示，成立於2007年的庫客音樂主要從事中國古典音樂的版權許可、訂閲和教育服務。弗若斯特沙利文的數據顯示，庫客音樂是中國最大的古典音樂授權服務提供商以及第二大在線古典音樂訂閲服務提供商。
庫客音樂試圖構建古典音樂領域從版權分發到訂閲，再延伸到教育和線下的閉環。其主要業務包括音樂授權及訂閲服務、智能音樂教育和現場古典音樂活動。其中，音樂授權及訂閲服務是其核心業務，這項業務在2020年前三季度的營收佔比為86.6%。
庫客音樂在招股書中稱，其擁有涵蓋世界98%的古典音樂曲目版權。截至2020年12月31日，機構訂閲者環比增加23名至766名，其中包括455所大學和音樂學院以及311個公共圖書館。
但需要注意的是，在招股書的風險類目中，庫客音樂表示當前核心的音樂授權和訂閲業務95%以上來自內容提供商Naxos，若兩者合作出現問題，可能對庫客音樂造成較大影響。
在音樂授權及訂閲服務之外，2015年10月庫客音樂推出音樂教育服務，為分銷商提供庫客鋼琴和音樂教學系統。2019年7月，庫客音樂開始與幼兒園合作並提供Kukey課程。線下的現場音樂部分，2020年2月，庫客音樂收購了北京國際音樂節（BMF）的承辦方北京國際音樂節文化傳播有限公司。
截至2019年12月31日，庫客音樂已經建立了權威古典音樂內容庫，包括180萬首經典曲目，900家唱片廠牌，42000名音樂家、2000件樂器和160個國家和地區；服務用户已滲透全國743個機構（其中包括444所大學和音樂學院，299所公共圖書館）。其智能音樂教育方案服務於中國161個城市的1300所幼兒園，超過上萬名學生。
在上市儀式當天，庫客音樂創始人、董事長餘赫在致辭中説道，“從引進世界古典音樂版權，到開展古典音樂訂閲服務，再到開發智能音樂軟件及硬件，庫客音樂一直在努力使古典音樂的觸角延伸到更多領域。本次出海後相信庫客將創造更大價值，在智能教育領域走得更遠。”
新京報貝殼財經記者 白金蕾 編輯 李薇佳 校對 危卓
來源：新京報