中國經濟網北京6月14日訊 昨日晚間，恩捷股份(002812.SZ)發佈公告稱，公司非公開發行A股股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過。
2021年11月23日，恩捷股份發佈《2021年度非公開發行A股股票預案》，公司本次非公開發行股票的發行對象為不超過35名的特定投資者，包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信託投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他符合法律法規規定的法人、自然人或其他機構投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發行對象。信託投資公司作為發行對象，只能以自有資金認購（若發行時法律、法規或規範性文件對發行對象另有規定的，從其規定）。
恩捷股份本次發行的定價基準日為發行期首日。本次發行的發行價格不低於定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司股票交易總額/定價基準日前20個交易日公司股票交易總量）（以下簡稱“發行底價”）。本次非公開發行股票的最終發行價格將在公司取得本次發行核准文件後，根據發行競價結果，由公司董事會與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。
恩捷股份本次非公開發行擬發行股票數量按照本次非公開發行募集資金總額除以最終詢價確定的發行價格計算得出，且不超過本次發行前公司總股本的30%，即不超過2.68億股（含本數）。本次非公開發行前公司總股本發生變化的，發行上限按屆時的公司總股本相應調整。
恩捷股份本次非公開發行股票擬募集資金總額（含發行費用）不超過1,280,000.00萬元，扣除發行費用後的募集資金淨額將用於：
1.重慶恩捷高性能鋰離子電池微孔隔膜項目（一期），擬使用募集資金70,000.00萬元；2.重慶恩捷高性能鋰離子電池微孔隔膜項目（二期），擬使用募集資金240,000.00萬元；3.江蘇恩捷動力汽車鋰電池隔膜產業化項目，擬使用募集資金480,000.00萬元；4.江蘇睿捷動力汽車鋰電池鋁塑膜產業化項目，擬使用募集資金130,000.00萬元；5.蘇州捷力年產鋰離子電池塗覆隔膜2億平方米項目，擬使用募集資金60,000.00萬元；6.補充流動資金，擬使用募集資金300,000.00萬元。
恩捷股份本次非公開發行股票前，公司實際控制人為李曉明家族。李曉明家族通過家庭成員Paul Xiaoming Lee、Sherry Lee、李曉華和Jerry YangLi以及家族成員控制的公司合益投資直接及間接共持有公司41,479.10萬股，佔公司總股本的46.48%。按照本次非公開發行的股票數量上限測算，本次發行完成後，恩捷股份實際控制人李曉明家族合計持股比例為35.75%，仍處於控股地位。因此，本次非公開發行股票不會導致公司實際控制權發生變化。
恩捷股份表示，本次發行完成後，公司的資金將得到補充。由於募投項目建設和產生效益需要一定的過程和時間，短期內，隨着募投項目的實施，公司投資活動現金流出將有所增加。隨着募投項目達產，公司營業收入將有所提升，經營活動的現金流入也將持續增加，有利於公司長期的發展。整體來看，本次募投項目的實施將提升公司整體的經營業績和抗風險能力。
2022年4月1日，恩捷股份發佈非公開發行股票申請文件反饋意見回覆報告，公司本次發行保薦機構為中信證券股份有限公司，保薦代表人為王家驥、劉純欽。