IPO縱覽｜史上第三，天山股份981億併購來了！安恆信息被問募資是否大量閒置

A股IPO動態

中籤號出爐：恆輝安防

3月2日晚，恆輝安防披露網上中籤結果，中籤號碼共有35145個，每個中籤號碼只能認購500股江蘇恆輝安防股份有限公司A股股票。

證監會同意4家企業創業板IPO註冊

3月3日，證監會按法定程序同意以下企業創業板首次公開發行股票註冊：寧夏曉鳴農牧股份有限公司、南京商絡電子股份有限公司、長春致遠新能源裝備股份有限公司、無錫線上線下通訊信息技術股份有限公司。上述企業及其承銷商將分別與深圳證券交易所協商確定發行日程，並陸續刊登招股文件。

兩會相關熱點

中泰證券董事馮藝東：深化新股發行制度改革

3月3日，全國政協委員、中泰證券董事、中泰金融國際董事長馮藝東表示，此次參加全國政協會議他帶來了《關於進一步完善股票發行制度的提案》。馮藝東建議，進一步推進新股發行制度改革，有效落實詢價制度，全面放開新股首日價格漲跌幅限制，充分發揮承銷商和機構投資者的作用，強化一級市場信息披露，促進資本市場良性發展。

全國政協委員姜洋：建議進一步促進資本市場投資端改革

全國政協委員、證監會原副主席姜洋建議，有關部委深入研究發達市場的做法和經驗，結合中國法制體系，完善財富管理相關制度，進一步促進資本市場投資端改革。

收購大事

天山股份：擬981億元收購水泥資產

3月2日晚，天山股份公告，公司擬以發行股份及支付現金的方式收購4家水泥公司，總對價981.42億元。此外，天山股份還擬向符合條件的特定投資者以非公開發行股份的方式募集不超過50億元的配套資金。

天山股份表示，交易完成後，公司主營業務為水泥、熟料、商品混凝土和砂石骨料的生產及銷售，公司業務規模將顯著擴大，將成為全國水泥行業的龍頭上市公司，主營業務及核心競爭優勢進一步凸顯。

如果此次的重組方案能夠順利通過並實施，A股將迎來史上第三大併購重組案。

廣百股份：重組事項3月4日上會，當天停牌

3月3日，廣百股份公告，中國證監會上市公司併購重組審核委員會定於2021年3月4日上午9:00召開2021年第4次併購重組委工作會議，對公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項進行審核。公司股票將在2021年3月4日開市起停牌。此前公司擬以39.1億元購買友誼集團100%股權。

債券發行

明日開啓申購：環旭轉債

環旭轉債明日開啓申購，債券代碼為“113045”，本次可轉債發行原股東優先配售日與網上申購日同為2021年3月4日(T日)，網上申購時間為3月4日9:30～11:30，13:00～15:00。

據瞭解，環旭轉債對應股票為環旭電子，此次公司擬發行34.5億元可轉債，初始轉股價格為20.25元/股。

四川擬發行114億元專項債“補血”中小銀行

3月2日晚間，四川省在中國債券信息網上披露了四川中小銀行專項債發行文件。文件顯示，專項債券（一期）計劃發行規模114億元，品種為記賬式固定利率附息債，期限為10年。

本期債券募集資金專項用於補充四川省內4家城市商業銀行、10家農村信用合作聯社及7家農村商業銀行的資本金。據瞭解，本期債券的償債資金來源主要為債券存續期內用款銀行對應的貸款利息、手續費及佣金等經營收入、轉股後股利分紅以及專項債資金對應股份市場化轉讓所得。

定增事項

原尚股份：擬定增募資1.97億元，公司關聯方認購

3月2日晚，原尚股份公告，披露非公開發行股票預案，擬募資1.97億元，扣除發行費用後計劃全部用於補充流動資金。此次發行對象為廣州駿薈，廣州駿薈的普通合夥人餘軍為公司的實控人。

安恆信息收關注函：前次募資是否大量閒置?

3月2日晚，杭州安恆信息技術股份有限公司公告稱，公司收到上交所出具的審核問詢函。問詢函顯示，安恆信息此次向特定對象發行股票募集資金總額不超過13.33億元。上交所要求安恆信息説明前次募集資金是否按計劃投入，是否存在變更投向或延期，實際投資金額與募集後承諾投資金額存在較大差異的原因及合理性；並測算首發募集資金是否將出現大量閒置、結餘及其金額。

老百姓：擬定增募資不超17.4億元

3月3日，老百姓大藥房連鎖股份有限公司披露非公開發行股票預案，擬募資不超17.4億元，用於新建連鎖藥店項目、華東醫藥產品分揀加工項目、企業數字化平台及新零售建設項目、補充流動資金。

奧特佳披露定增情況：大成基金、千合資本及華夏基金等參投

3月3日，奧特佳披露非公開發行股票發行情況暨上市公告書，此次發行最終獲配發行對象共計9名，發行價格為3.95元/股，此次發行股票數量為111898727股，募集資金總額約4.42億元。此次非公開發行新增股份111898727股，發行價格為3.95元/股，將於2021年3月5日在深圳證券交易所上市。此次發行中，投資者認購的股票限售期為6個月，可上市流通時間為2021年9月5日。

新三板

A股新三板子公司轉板要滿足分拆上市條件？

滬深交易所日前分別發佈實施新三板精選層掛牌企業轉板上市的規則，明確了轉板條件、限售要求、轉板上市審核、轉板上市保薦、交易機制銜接等安排。但關於上市公司子公司擬轉板是否還需遵循分拆上市規定的討論卻未有定論，市場盼對相關問題予以進一步明確和規範。

退市風險區

*ST力帆：4日起撤銷退市風險警示，實施其他風險警示

3月2日晚，*ST力帆公告，上交所同意撤銷對公司股票實施的退市風險警示，並對公司股票實施其他風險警示。公司3月3日停牌一天，3月4日起復牌，股票簡稱由“*ST力帆”變更為“ST力帆”。通過重整計劃順利實施與落地，公司債務風險得到有效化解，在2020年年報披露前，公司股票將實施其他風險警示。

拉夏貝爾：公司股票可能被實施退市風險警示

3月3日，拉夏貝爾公告，經財務部門初步核算，預計公司2020年年度業績將虧損，實現歸屬於上市公司股東的淨虧損為人民幣13億元到人民幣18億元。若公司2020年末經審計後的歸屬於上市公司股東的淨資產為負值，公司A股股票可能被實施退市風險警示。

END

記者 王瑩 實習生 陸溢

版式 王瑩

編輯 吳鳴洲

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