“作為直接融資體系中關鍵的一環，資管行業所擔負的經濟發展責任是深遠的。” 9月26日，在光大理財成立一週年之際舉辦的線上發佈會上，中國光大銀行首席業務總監、光大理財有限責任公司董事長張旭陽表示，銀行理財不僅要立足於自身的長遠發展，更要作為中國資管行業健康發展與持續變革的力量，發揮出應有的價值。
以資管新規為代表的一系列重要文件的落地，開啓了正本清源、防範風險、轉型發展為核心的資管行業“2.0時代”。銀行理財子公司作為一類新的市場主體，登上了我國金融行業歷史舞台。
張旭陽説，光大理財在一端聯結起社會進步和產業建設，在經濟增長結構性變化的背景下獲得資產，從更全面、更多元化的投融資領域中服務於企業的全生命週期，與市場主體共同成長。
“在另一端，光大理財聯結起日益壯大的居民與企業財富管理需要，提高透明度、安全性與投資者權益保護，引導和教育投資者把握市場變化的機會，有效支持實體經濟發展與居民財富保障。”他説。
張旭陽表示，光大理財希望把握住數字化趨勢變化，在技術和數據的支持下，對投資者和資產有更好的理解與適配，與投資者形成更好的互動。撬動數據的力量和人的才智是資產管理行業核心競爭力所在，這是為投資者創造可持續投資回報的必要條件，是作為資管機構的使命擔當。
近年來，隨着資本市場的不斷開放，國內企業越來越重視ESG(環境、社會和公司治理)表現。同時，ESG投資理念逐漸融入價值投資框架，銀行理財成為踐行ESG投資理念的重要力量。
今年以來，銀行理財也在不斷創新ESG產品，國內各領域的投資機構開始對ESG產品進行風險評估。對於銀行理財產品的投資策略，有業界人士表示，要選擇符合時代的優勢行業，行業的週期性屬於上漲週期，要聚焦國家重點支持的產業領域。
中國光大銀行資產管理部總經理、光大理財有限責任公司總經理潘東表示，光大理財相信可持續的資產配置，能夠為投資者帶來更好的回報。並從企業社會責任、環保意識和公司治理三個角度挖掘具有長期投資價值的優勢企業，推動金融資本向ESG優勢企業集中，讓廣大投資者共享ESG投資價值。
優秀的理財產品離不開好的邏輯論證，光大理財股票投資部執行總監吳雲峯認為，企業要通過ESG行業精選和個股評價打出一套“組合拳”。光大理財的投資策略是通過投資受益於中國經濟增長的優質龍頭企業，符合ESG優質標準的，去給投資者帶來優厚回報。這需要進行長期價值投資，並伴隨優質企業成長。
“光大理財通過行業精選和ESG個股評估，來做到對企業的可研究，可跟蹤，可想象，根據企業的經營週期、企業的緊急週期、企業的估值比較，選出未來有較大成長空間，估值也比較合理的優質行業進行集中投資。再從精選出的行業中，選出龍頭標。” 吳雲峯説。
對於光大理財的未來展業，中國光大集團黨委書記、董事長李曉鵬説，“2019光大理財再出發，2020光大理財破浪行。在財富管理3.0時代，光大理財要持續突破創新，勇於自我革新，成為光大的新名片。”(實習生 許榮光)