天風證券82億定增落地同行認購16億 自營收入上升38%成重點發力方向

長江商報消息 ●長江商報記者 蔡嘉

距前次配股募資完成已有一年，天風證券（601162.SH）定向增發落地，資本實力得到進一步提升。

據瞭解，此次天風證券向15名發行對象非公開發行近20億股，募集資金總額81.79億元。15名發行對象均為機構投資者，其中包括湖北本地國資企業武漢金融控股（集團）有限公司，省外國資企業廣東恆健國際投資有限公司等。

同時，銀河證券、申萬宏源、開源證券、聯儲證券、東海證券等五家券商同行合計認購16.22億元，約佔募資總額的20%。

按照天風證券規劃，公司此次將使用募集資金主要投向發展投資與交易業務、擴大信用業務規模等項目中。

年報顯示，2020年天風證券實現營業收入43.6億元，同比增長13.35%，歸母淨利潤4.55億元，同比增長47.8%。其中，自營業務為公司最主要的收入來源，去年實現營收19億元，同比上升38.16%，增速在各大業務板塊中最高。

多路國資券商險資參與認購

根據發行結果報告書，此次天風證券發行新股近20億股，募集資金總額81.79億元，約佔原定募資上限128億元的64%，扣除發行費用後實際募集資金淨額為81.26億元，15名發行對象的鎖定期均為六個月。

具體來看，財通基金通過旗下多個資管計劃合計認購3.54億股，認購金額14.47億元。中國人壽資產管理公司認購數量為2.44億股，認購金額近10億元。廣東恆健國際投資有限公司、武漢金融控股（集團）有限公司分別認購1.96億股，認購金額約為8億元。A股上市公司文峯股份、西安曲江祥匯投資管理有限公司分別認購1.22億股，認購金額約為5億元。西安自貿港供應鏈管理有限公司認購1.47億股，認購金額為6億元。

值得關注的是，天風證券此次定增也得到同行“捧場”。銀河證券、申萬宏源分別認購1.22億股、9144.25萬股，認購金額4.98億元、3.74億元，開源證券、聯儲證券、東海證券各自認購6112.47萬股，對應金額2.5億元。綜上，五大券商合計認購16.22億元，約佔募資總額的20%。

此外，中意資管、四川國經資本控股有限公司、南方天辰（北京）投資管理有限公司旗下私募基金分別認購1億股、6112.47萬股、6112.47萬股，認購金額分別為4.1億元、2.5億元、2.5億元。

定增完成後，天風證券前十大股東發生變化。截至4月29日，武漢商貿集團、人福醫藥、湖北省聯合發展投資集團、陝西大德投資集團依舊為前四大股東不變，持股比例分別稀釋至8.07%、7.85%、5.99%、2.85%。中國人壽資管新晉公司第五大股東，持股比例2.82%。

同時，武漢當代科技產業集團、武漢高科國有控股集團、上海天闔投資合夥企業（有限合夥）退出天風證券前十大股東，廣東恆建、武漢金控分別成為公司第八和第九大股東，持股比例均為2.26%。

值得一提的是，廣東恆建和武漢金控都是地方國資平台。其中，廣東恆建是廣東省級國有資本運營公司和產融結合平台，代表廣東省政府持有南方電網、南方航空、中國廣核等央企股權。武漢金控則是湖北省首家掛牌的金融控股集團，目前持有10個金融牌照以及10個類金融牌照，旗下包括2家上市公司和2家基金公司。

定增完成資產規模逼近千億

此次定增募資完成，天風證券的資本實力將得到明顯提升。

長江商報記者注意到，去年3月份，天風證券完成配股，募集資金淨額53.25億元。截至2020年末，天風證券的總資產和淨資產分別為814.05億元、174.6億元，較上年末分別提升35.86%、44.02%。

截至今年一季度末，天風證券的總資產為830.99億元，歸屬於上市公司股東的淨資產為175.24億元，較上年末分別增長2.08%、0.37%。

同花順數據顯示，截至一季度末，A股49家上市券商中21家資產規模超過千億，天風證券資產規模排名第26。近82億元的資金注入完成，意味着天風證券離千億級券商前進了一大步。

經營業績方面，受益於資本市場熱度提升，以及收購恆泰證券後業務擴張，去年天風證券實現營業收入43.6億元，同比增長13.35%，歸母淨利潤4.55億元，同比增長47.8%。

自營業務依舊是天風證券最主要的收入來源。去年天風證券保持穩健的投資風格，自營業務實現實現營業收入19億元，同比上升38.16%，增速在各大業務板塊中最高。

按照公司規劃，天風證券將使用募集資金分別投入到發展投資與交易業務、擴大信用業務規模、增加子公司投入、償還債務及補充營運資金。積極把握市場機會，做好風險管理，合理運用多樣化的投資策略，為公司提供相對穩定的收益貢獻，則是天風證券投資與交易業務的戰略定位。

同時，天風證券的經紀業務託管規模、客户數均較上年度有顯著增長。2020年末公司託管資產規模為2485億元，同比增長40%；新增客户19.48萬户，總客户數達到83.83萬户，同比增長30%。報告期內實現證券經紀業務營業收入13.7億元，同比增長19.88%。

此外，報告期內，天風證券實現投資銀行業務實現營業收入10.05億元，同比上升36.74%；資產管理業務實現營業收入8.73億元，同比上升12.6%；期貨經紀業務實現營業收入1.12億元，同比上升44.16%。但私募基金業務實現營業收入2.56億元，同比下降10.17%。

不過，開年來天風證券收入規模有所降低。一季度，天風證券實現營業收入6.77億元，同比減少19.36%；淨利潤8895.89萬元，同比增長10.51%。