半導體設備國產化刻不容緩！在曲折中前行 相關的標的有望受益

今日A股三大股指早盤呈現V型態勢，盤初粵港澳大灣區概念股高開，卻未能持續支撐股指，三大股指高開後走低，加速回落並翻綠，隨後以半導體為首的科技股異動拉昇，促使股指企穩回升。

海通策略荀玉根表示，預計新基建其他領域將來也會陸續公佈具體投資規模規劃，參考目前已經披露的2個領域，投資規模增速較高。本輪的新基建也將是靠投資驅動，其過程類似08-09年四萬億投資等政策帶動水泥、工程機械行業回升，隨着本輪新基建投資額的加大，將會推動相關產業鏈快速發展，從而推動新基建尤其是5G和新能源的需求的回升。

在當前A股熱點分散，板塊輪動加劇背景之下，隱藏了可能的投資機會，精選部分機構研報，我們來一起看看到底有哪些主題，可供參考。

半導體

中國銀河證券表示，全球半導體設備集中度較高，泛林半導體及應用材料幾乎佔到近市場份額近40%，並在刻蝕、PVD/CVD鍍膜、熱處理、離子注入、CMP等多環節市佔率領先。當前代工企業完全不採用這兩家公司的設備不現實，預計將對軍用IC的訂單進行限制，部分企業的業績將受到影響。當前我國半導體設備的市場份額儘管得到一定提升，但結構上仍有偏重，在光刻機、塗膠顯影、CVD、ALD、離子注入、量測設備等領域仍處份額較低態勢，全面提升設備國產化已經刻不容緩。我們預計國家支持政策將加碼，隨着大基金二期開始投資，半導體設備國產化將在曲折中前行，相關的標的將有望受益。

粵港澳大灣區

對於，央行等四部門近日發佈《關於金融支持粵港澳大灣區建設的意見》。華創證券指出，在擴大證券業開放方面，《意見》提出，鼓勵符合條件的創新型企業赴港澳融資、上市。在有序推進粵港澳金融市場和金融基礎設施互聯互通方面，將優化完善“滬港通”“深港通”“債券通”等金融市場互聯互通安排。在推動粵港澳大灣區綠色金融合作方面，將研究設立廣州期貨交易所。

農業種植

華西證券指出，在當前背景下，我國轉基因商業化進程提速是大概率事件，擁有轉基因技術儲備的頭部企業將快速拉開和普通種業公司的差距，市佔率加速提升，利潤彈性巨大，重點推薦隆平高科、大北農，荃銀高科等有望受益。