消費貸款、房貸等業務承壓 一季度銀行關注類貸款佔比反彈
來源： 21世紀經濟報道
21世紀經濟報道記者獨家獲悉，監管可能在前期調整住房按揭、信用卡等個人信貸還款安排之外，出台進一步延長還款期限的規定。
上市銀行一季報陸續披露，部分銀行關注類貸款佔比等指標有較大反彈，主要是受新冠肺炎疫情的衝擊。
但由於一季度貸款新增7.1萬億元，創下歷史紀錄，導致不良餘額規模雖然上升，但不良貸款率數據被“稀釋”。
穿透數據來看，銀行信用卡、零售貸款、小微貸款等資產質量壓力仍存在；素來被視為“安全墊”的房貸，也出現了逾期率大幅反彈的跡象。
例如，一季度招行信用卡貸款、消費貸款的逾期率分別是4.13%、2.02%，較2019年末上升1.40、0.52個百分點。中信銀行不良“雙升”，興業、浦發和招行等雖然不良率下降，但關注類貸款佔比分別上升0.29、0.35、0.10個百分點。
21世紀經濟報道記者獨家獲悉，監管可能在前期調整住房按揭、信用卡等個人信貸還款安排之外，出台進一步延長還款期限的規定。
監管或進一步放鬆
“監管可能會提出新的要求和導向，出台進一步延長還款期限的規定，可能性非常大，我們後續會根據這個規定落實。”4月28日，一位國有大行高管在該行業績交流會上表示。
今年2月1日，央行、財政部、銀保監會、證監會、外匯局五部門聯合印發《關於進一步強化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》，房貸、信用卡可延期還款。
隨後，多地監管放寬部分企業的不良認定，上海等地不強制要求疫情受影響企業逾期90天或60天以上的貸款歸為不良。
這一因素，使得一季度銀行不良率數據保持平穩，甚至下降。
國有大行中，工行、建行、農行、郵儲銀行的不良“單升”，不良貸款規模增加，但不良率與上年末持平。
截至3月，國有大行中不良率最低的是郵儲銀行，為0.86%，不良貸款餘額451.18億元，撥備覆蓋率為387.30%。
工商銀行一季度不良貸款餘額為2501.03億元，比上年末增加99.16億元；不良貸款率1.43%，與上年末持平；撥備覆蓋率199.37%，提高0.05個百分點。農業銀行不良貸款餘額1966.93億元，較上年末增加94.83億元；不良貸款率1.40%，與上年末持平；撥備覆蓋率289.91%，較上年末上升1.16個百分點。建設銀行不良貸款為2260.10億元，較上年末增加135.37億元；不良貸款率1.42%，與上年末持平；撥備覆蓋率為230.27%，較上年末上升2.58個百分點。
中國銀行、交通銀行不良率“雙升”。截至3月末，中行不良貸款1906.57億元，不良率1.39%，比上年末升0.02個百分點，撥備覆蓋率184.72%，比上年末升1.86個百分點。交行不良貸款餘額884.55億元，較上年末增加104.12億元，增幅13.34%；不良率1.59%，較上年末升0.12個百分點；撥備覆蓋率154.19%，較上年末下降17.58個百分點。
“信貸資產質量在分類過程中，和大家的感覺相對有些滯後。”一位國有大行人士在內部交流會上表示，今年一季度資產質量波動不大，原因在於逾期60天或90天以後才進入不良貸款的統計口徑。另外，一季度投放力度很大，對不良率的統計有稀釋作用。
房貸逾期率也反彈
目前來看，二季度銀行業資產質量仍不樂觀。股份行的資產質量表現更為脆弱。
中信銀行不良“雙升”。截至2020年3月末，不良貸款餘額748.02億元，比上年末增加86.85億元；不良率1.80%，比上年末升0.15個百分點；撥備覆蓋率177.37%，比上年末升2.12個百分點。
招行一季報顯示，不良“單升”，關注類貸款佔比提升。不良貸款餘額525.82億元，較上年末增加3.07億元；不良貸款率1.11%，較上年末下降0.05個百分點；撥備覆蓋率451.27%，較上年末升24.49個百分點；關注貸款率1.28%，較上年末升0.10個百分點。
興業銀行不良率下降，同樣是關注類貸款佔比提升。該行3月末不良貸款餘額551.94億元，較期初增加21.72億元；不良率1.52%，較期初下降0.02個百分點；關注類貸款餘額750.82億元，較期初增加137.19億元；關注類貸款佔比2.07%，較期初上升0.29個百分點。
浦發銀行截至3月末不良貸款餘額811.50億元，較上年末減少2.03億元；不良率1.99%，較上年末下降0.06個百分點；不良貸款準備金覆蓋率146.51%，較上年末升12.78個百分點；關注類貸款佔比2.85%，較上年末升0.35個百分點。
新冠肺炎疫情對資產質量的影響，主要在信用卡、消費貸款等個人零售業務領域。
招行3月末公司貸款不良率、逾期率下降，但信用卡貸款、消費貸款不良率分別為1.89%、1.35%，較上年末升0.54、0.17個百分點；信用卡貸款、消費貸款的逾期率分別是4.13%、2.02%，較上年末升1.40、0.52個百分點。
平安銀行一季度企業貸款不良率 1.81%，較上年末下降0.48個百分點；個人貸款不良率1.52%，較上年末升0.33個百分點；關注類貸款佔比1.93%，較上年末下降0.08個百分點。
房貸也出現了逾期率大幅反彈的跡象。
截至3月末，招行個人住房貸款不良率0.26%，較上年末升0.01個百分點；逾期貸款率0.60%，較上年末升0.27個百分點。
招行在財報中稱，預計二季度對公不良生成比一季度將有所反彈，下半年對公資產質量會面臨一定壓力，不排除疫情對部分行業的影響可能持續較長時間。
鑑於疫情對居民收入、就業等方面的影響，預計零售貸款風險可能也會持續較長時間。
一位國有大行人士表示：“一季度情況來看，新暴露部分在零售類上，佔了70%左右，隨着疫情發展可能還會持續。”他所在行的信用卡貸款資產質量2月受到影響，主要是還款不方便。復工復產後，3月底信用卡不良率與去年同期持平。
不良處置進度受疫情影響
中小銀行中，城、農商行資產質量表現不一，主要與區域有關，西部地區銀行資產質量壓力較大。
貴陽銀行財報顯示，一季度不良率1.62%，較年初上升0.17個百分點。重慶農村商業銀行不良率1.27%，較上年末增加0.02個百分點。
東部地區城商行中，寧波銀行不良貸款率0.78%，關注類貸款佔比0.74%，均與上年末保持一致。江蘇銀行不良率1.38%，與上年末相同。上海銀行不良率1.18%，較上年末升0.02個百分點。
4月22日，銀保監會首席風險官兼新聞發言人肖遠企在國新辦新聞發佈會上表示，一季度數據顯示銀行的不良貸款有所上升，現在整個銀行業不良貸款率是2.04%，比年初上升了0.06個百分點。其中受疫情影響比較嚴重的一些小微企業，餐飲、住宿等行業上升相對比較快一點，這在預估範圍之內。
肖遠企説，對於二季度和今後一段時間銀行不良貸款的情況，也密切關注和分析，今後還會有一些上升，但幅度不會非常大。因為現在復工復產正有序開展，也採取了很多對沖政策措施來緩釋這些風險，這些措施目前開始發揮效果。
不良貸款上升，需要處置化解，但能否復工約束了處置進度。
“比如，通過司法訴訟、批量處置受到限制，不能現場盡調，一季度處置放慢了速度。”上述國有大行人士表示，不良率除了受疫情影響外，也取決於處置進度和速度。隨着疫情結束，後續處置會加大力度。