以物抵債 山高金融擬1.86億港元收購佳兆業香港中環中心38樓物業

觀點地產網訊：12月5日，中國山東高速金融集團有限公司公佈，其間接全資附屬中國山東高速資本(香港)有限公司作為買方，擬向佳兆業集團直接全資附屬佳兆業創投有限公司收購愉昇的全部已發行股本及待售貸款，代價最高為約1.86億港元。

觀點地產新媒體查閲公告，根據2019年12月18日公告，買方、盛帆（佳兆業間接全資附屬公司）及佳兆業集團訂立山高金融融資協議，據此，買方已向盛帆提供本金額1.25億美元（相當於約9.80億港元）貸款。該貸款由佳兆業集團提供擔保。

於本公告日期，山高金融融資協議項下的未償還本金額仍為1.25億美元（相當於約9.80億港元）。

對此，山高金融表示，此次收購愉昇的代價將由買方透過以同等金額抵銷山高金融融資協議下的部分未償還款項而結付。佳兆業集團不可撤回及無條件地向買方承諾於愉昇買賣協議所載若干條件獲達成後進行回購愉昇。

其續指，鑑於佳兆業集團及盛帆近期財務狀況及還款能力；物業（愉升）的估計物業價值；根據愉升買賣協議的條款清償代價（愉升）的抵銷機制；及物業（愉升）的投資潛力及其租金收入，董事認為愉升買賣協議的條款屬公平合理，且符合本公司及股東整體利益。

資料顯示，愉昇的間接全資附屬公司The Center (38) Limited為物業——即位於香港皇后大道中99號中環中心38樓的唯一合法及實益擁有人。於2021年12月3日，買方向Nomura Singapore發出一份不可撤回確認書，要求終止總回報掉期協議並已獲Nomura Singapore接受。

據總回報掉期協議，買方須向Nomura Singapore支付6875萬美元，即約5.39億港元，相當於55%乘以參考融資抵押票據的名義金額；加平倉成本約8.56萬美元，相當於約67.08萬港元；加應計但未支付的買方浮動利息約106.8萬美元，相當於約837.3萬港元，而Nomura Singapore須將參考融資抵押票據交付、約務更替、轉讓、指讓或出售予買方。總回報掉期協議的終止預期將於買方收到參考融資抵押票據後即時生效。

與此同時，公告顯示，於2021年12月5日，買方、盛帆、佳兆業集團及葉昌訂立補充契據（山高金融融資協議），以修訂及補充山高金融融資協議，以（其中包括）將山高金融融資協議下貸款（根據愉升買賣協議抵銷後）的還款日期延長至2022年10月2日及將山高金融融資協議下的利率修訂為每年14釐。

山高金融董事認為，推進終止及貸款約務更替，使本集團承擔山高金融融資協議項下貸款人的所有權利及義務以及能夠抵銷代價（愉昇）及延期，符合本集團之利益。買方於終止及貸款約務更替項下應付之任何金額將由本集團內部資源撥付。