北上兩週再買百億，一隻物聯網龍頭持股大舉突破

以實際成交口徑統計，上週北上資金合計淨買入72.99億元，而此前一週為淨買入65.08億元，連續第二週淨流入。

北向資金流出是“洋遊資”在逃跑嗎？

機構分析，今年7月A股食品飲料和消費者服務合計流出約200億元，外資快速流出的主要原因在於，市場急漲後兑現浮盈以及中美關係又現波瀾。

就目前持倉來看，陸股通持股市值約1.95萬億，多集中於食飲、醫藥、家電、電子、非銀，合計佔比54%。該報告認為，對於接近2萬億的持股市值來説，短期幾百億調倉實屬正常。在已經兑現了很大一部分浮盈的基礎上，未來北向資金繼續快速大規模流出的可能性較小。

32只個股登活躍榜

上週共有10只陸股通個股成交活躍。其中上榜個股中5只為罕見登榜，分別為：紫金礦業、信維通信、環旭電子、北方華創、復星醫藥。

從淨買入額上看，北上資金上週淨買入貴州茅台最高，達7.21億元，其次為寧德時代和大華股份，金額均為6.71億元。對比上週，前三甲外資買入金額明顯收窄。

今年二季度，險資對貴州茅台進行加倉操作，據最新數據顯示，險資持股市值增長達到14.68億元，居二季度持倉市值增長第一位。

寧德時代

作為前一週的外資加倉龍頭，於上週連續四個交易日被陸股通淨買入，近一週該股日均獲資金流入1.34億元，雖然連續兩週獲北上資金買入，但流入規模環比降66%。

最新消息顯示，寧德時代宣佈與梅賽德斯-奔馳的合作，將成其電池領域頭部供應商；以及與施耐德電氣達成戰略合作伙伴關係

淨買入居前的還有海螺水泥，受益基建加碼和地產韌性，機構預計，2020年水泥需求24.0億噸，同比增2.2%，行業景氣度有望保持高位，與此同時，江蘇地區下半年第一輪價格普漲正式拉開帷幕，漲價預期利好水泥股。

另一方面，被譽為“中國神泥”的天山股份披露了收購中國建材旗下水泥資產(資產合計超2000億元)的預案。如重組完成，天山股份水泥熟料產能將躍居全國第一，資產規模也將超過海螺水泥，帶動了水泥股的走強。

增持比例明顯收窄

以增倉比例統計，北上資金加倉股共計747只，較上一週減少9只，加倉幅度超過2%的有1只，位於1%~2%之間的有20只。從加倉幅度上看，外資入場意願有所減弱。

具體來看，物聯網概念股廣和通上週獲北上資金合計淨買入2.79%，全周累計上漲19.54%。消息面上，公司獲得了德國電信的完全認證，MA510可以在德電網絡下為全球客户提供無線聯網服務。

公開資料顯示，目前全球網聯汽車滲透率約為15%，預計將於2022年突破40%，車載前裝蜂窩模塊市場規模將超過130億元。廣和通曾擬通過參股公司鋭凌無線收購的Sierra Wireless的車載前裝業務，在近年市佔率約為20%，居行業首位，未來兩年公司業績增速有望維持在40%左右。

晶澳科技

上週獲北上資金合計淨買入1.6%，全周累計大跌12.01%。消息面上，公司不超52億元的定增申請獲證監會通過，募集資金淨額擬投入年產5GW高效電池和10GW高效組件及配套項目以及補充流動資金。

東方電纜

於上週多次刷新歷史新高，上週獲北上資金合計淨買入1.58%，全周累計上漲10.29%。消息面上，公司今年1-6月累計公告中標重大海纜訂單合計50.3億元，海纜業務毛利率已經達到40%以上。

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*風險提示：股市有風險，入市需謹慎