蜀黍説市|圍繞着俄烏衝突，還有哪些投資機會？

儘管我們都反對戰爭，但對於投資界來説，既然戰爭已經發生了，那也會給股市帶來投資機會。比如這次的俄烏衝突，剛開始大家預期油價上漲，所以石油股和油氣服務股先漲為敬，軍工股也漲動了一下，然後昨天是俄羅斯部分銀行被剔除出SWIFT，今天A股市場的數字貨幣概念一陣猛漲，四方精創（300468.SZ）、信安世紀（688201.SH）都是20CM漲停。數字貨幣是一個持續性較強的熱點，有一把火點一下，就着了。

今天A股市場的另一個板塊是鋰資源概念股，數據顯示，2月28日，國內電池級碳酸鋰和工業級碳酸鋰市場價格市場價格均上漲1萬元/噸，報價分別為49萬-50萬元/噸、47萬-48萬元/噸。所以今天鋰資源概念股漲勢領先，實際上，鋰資源概念股最近有一波反彈，比如融捷股份（002192.SZ）、江特電機（002176.SZ）等。

碳酸鋰的價格其實一直在漲，但鋰資源概念股今年以來其實整體是下行的，而且下跌幅度還不小，最根本的原因，就是去年的猛漲已經透支了碳酸鋰價格上漲的預期，所以這波鋰資源概念股的上漲，只能算是一個超跌後的反彈，大概率上，鋰電股不會有去年那般兇猛的行情了。

而且，現在新能源汽車剛開始肯定是經濟能力較強的人“嚐鮮”，接下來消費主力，應該移交到中產階層，現在中產階層各種房貸、教育、養老壓力很大，新能源汽車的購買動力也許會趨弱，所以不排除今年的某個時段，新能源汽車的銷量出現環比下降，一旦新能源汽車的銷售量預期發生變化，新能源汽車產業的股票就會有調整壓力。

毫無疑問，新能源汽車產業是未來的方向和趨勢，新能源汽車產業股票的行情遠遠沒有走完，但經歷過去年的猛漲之後，今年會存在調整壓力，至少上行的動力是大大趨弱。所以，對於這波新能源汽車產業股票的反彈，不可過於樂觀，謹慎些為好。

俄烏衝突，因為俄羅斯是能源大國，尤其是天然氣和石油資源，歐洲今後會減少對俄羅斯能源的進口，能源替代可能成為歐洲國家一個比較重大的命題，光伏和風能就是一個很好的選擇，而中國的光伏和風電本身技術實力還是很強的，歐洲很可能會加大對中國光伏以及風能的進口，實際上，近期光伏概念股已經有所反應了，比如陽光電源（300274.SZ）、隆基股份（601012.SH）等。

還有一個投資思路，就是俄羅斯受到美國和歐洲的經濟經濟制裁了，但俄羅斯肯定要繼續發展經濟的，比如老百姓的吃穿住用行，生活還是要繼續，這個時候，俄羅斯會加大對中國日用品和製造業零部件的進口，這就涉及到化工、農業等，尤其是與俄羅斯接壤的一些省份和地區，轄區的上市公司很可能面臨出口到俄羅斯產品增加的機會，這裏面也許會出現大牛股。

（根據國家有關部門的最新規定，本文內容和意見僅供參考，不構成投資建議，入市風險自擔。）

作者 曉蜀

編輯 楊程

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