智通財經APP訊，金科服務(09666)於2020年11月5日-11月10日招股，該公司擬發行1.33億H股，其中香港發售佔9%，國際發售佔91%，另有15%超額配股權。預期每股發售價41.8-47.6港元，每手100H股，預期公司股份將於2020年11月17日上市。
公告稱，公司是中國領先，西南第一的綜合智慧物業服務商。按綜合實力計，公司自2016年至2020年連續五年被中指研究院評為中國物業服務百強企業十強之一，自2015年至2020年，連續六年西南地區排名第一。
公司的期內溢利從2017年的人民幣1.14億元增長至2018年的1.64億元，增幅44.18%，2019年增長至3.74億元，增幅128.39%。
此外，公司已與投資者訂立基石投資協議，基石投資者一致同意認購相當於約26.74億港元可予購買的港元投資金額的有關數目發售股份。其中泰康人壽認購5.81億港元的股份，Gaoling Fund L.P.及YHG Investment L.P.、Snow Lake China Master Fund Ltd及中金啓融基金均以3.88億港元認購股份，UBSAM、MWAL及AMF均以2.33億港元認購股份，WT、3W及China Orient Multi-Strategy Master Fund均以7750萬港元認購該股份。
假設超額配股權並無獲行使，並假設發售價為每股股份44.7港元(即本招股章程封頁載列的指示性發售價範圍的中位數)，公司估計，經扣除公司就全球發售應付的包銷佣金及其他估計開支後，公司將從全球發售中收取的所得款項淨額約為57.38億港元。
其中，約60%將用於尋求選擇性戰略投資及收購機會，並進一步發展戰略合作伙伴關係以擴大公司業務規模和地理覆蓋範圍深度及廣度，約10%將用於升級公司的數字化及智慧管理系統，約20%將用於進一步發展增值服務，約10%將用作一般業務運營及營運資金。