【今日覆盤】
美股的暴跌成了行情的試金石，A股獨立寒秋的氣質盡顯，大盤只是象徵性的低開了一下，然後就一路震盪上行，市場情緒相當不錯。北向資金淨流入51.25億元，主要買入比亞迪(002594.SZ)、通威股份(600438.SH)、長江電力(600900.SH)等。
新出的題材沒有坑人，昨日重點提到的央企改革點到的四隻票有三隻漲停，分別是南國置業(002305.SZ)、中國海城(002116.SZ)和大慶華科(000985.SZ)。相對昨日題材的散亂，今天的熱點明顯清晰，資金在不斷往賽道股方面聚集。
賽道最強當屬光伏，這個題材這兩天一直在提，今天全線爆發是因為歐洲已經實錘出了政策，規劃很清晰，中國在光伏領域全球領先，如果不搞歧視排斥的話，這波紅利是有望吃到的。連續提到中利集團(002309.SZ)、清源股份(603628.SH)這兩天持續漲停。大傢伙上機數控(603185.SH)、合盛硅業(603260.SH)、陽光電源(300274.SZ)、中環股份(002129.SZ)、錦浪科技(300763.SZ)都走得很堅挺。這類品種以走趨勢為主。
其次是汽車板塊。整車中通客車(000957.SZ)再度一字板、索菱股份(002766.SZ)換手板領先全場。底部挖掘的中軍長城汽車(601633.SH)尾市再度拉起，底部品種有江淮汽車(600418.SH)。
日內最強當屬地產板塊，各地不斷出利好消息刺激是關鍵，明天LPR看下是否會降。相關品種參見後面的圖。
其它方面，上海：擬從5月22日起，逐步恢復跨區公共交通，申通地鐵(600834.SH)拔地而起，龍頭徐家彙(002561.SZ)又成了復工復產的龍頭再度漲停。尾市又出了刺激生殖的利好，悦心健康(002162.SZ)、長江健康(002435.SZ)快速上板，持續性有待觀察。疫苗類在臨牀利好數據刺激下出現反彈，龍頭新華製藥(000756.SZ)煥發活力反包漲停，眾生藥業(002317.SZ)、大理藥業(603963.SH)氣質不錯。
房地產
財聯社記者瞭解到，無錫多家銀行今日起將首套房貸利率最低降至4.4%，此前該地最低利率為4.6%。在無錫之前，鄭州、天津、蘇州等地均有銀行將首套房貸利率降至下限。在業內人士看來，部分地區將首套房貸利率調降至下限是對5月15日央行政策的落地執行，央行、銀保監會發布的本次首套房貸利率下限調整將進一步打開房貸利率下調空間，但從當前各地政策差異來看，具體下調幅度仍將因城而異。地產，潛伏預期，看明天LPR會不會降低。
南國置業(002305.SZ)：資產證券化產品已做了多個產品的探索，abs cbs均已發行，受益央企改革，有望快速重啓重組計劃。
光伏
歐盟在週三晚間公佈價值2100億歐元能源轉型計劃。在光伏產業中，歐盟預計到2025年將320吉瓦的太陽能光伏併網，這個數字較2020年翻一倍，而到2030年併網數量達到600吉瓦。歐盟還提出了一項“漸進式”的屋頂光伏立法，即到2026年所有新建公共建築和商業樓，在屋頂面積大於250平方米的背景下必須安裝屋頂光伏，所有符合條件的現存樓棟也需要在2027年安裝完成，而2029年後所有的新建住宅樓都需要強制安裝屋頂光伏。此外，在氫能源方面，歐盟制定了在2030年本地生產1000萬噸可再生氫能源並額外進口1000萬噸的目標。光伏設備有望出海加速。
意華股份(002897.SZ):光伏跟蹤支架世界排名第一，市場份額佔29%，光伏業務95%以上來自海外，收購BIPV研發型企業最維新能源，已拿到50MW訂單。
上機數控(603185.SH):去年單晶硅出貨量達4.55萬噸，同比增長145.62%，產銷率高達到92.10%，擬定增不超60億元,投資年產5萬噸高純晶硅項目。
【掘金龍虎榜】
新華製藥(000756.SZ)：龍虎榜陣容豪華，深股通與遊資產生分歧，賣出1701萬元，買一是知名遊資交易猿的席位買入1.2億元，買三是頂級遊資葛老大的席位買入4811萬元，買五是知名遊資蘇南幫的席位買入3408萬元，當日淨買入1.03元，該股今日強勢漲停，有望開啓二波行情。
基本面分析：生產經銷阿茲夫定+醫美概念。公司2021年營收、淨利雙增長，實現營業收入65.6億元，同比增長9.23%;歸屬於上市公司股東的淨利潤3.49億元，同比增長7.29%。公司咖啡因系列產品產能6000噸:布洛芬產能居全球第一。
22年4月26日盤後公告，公司與河南真實生物科技有限公司簽署《戰略合作協議》，真實生物同意新華製藥為其擁有的阿茲夫定等產品在中國及經雙方同意的其他國家的產品生產商和經銷商。公司表示，該戰略合作協議並無排他性，新華製藥並非真實生物的唯一合作方。阿茲夫定三期臨牀實驗已經完成，有望成為第一款真正自主可控的國產口服新冠特效藥。未經證實消息，阿茲夫定製劑利潤在0.1-0.2元/片，假設一個療程是35片，8億多療程，利潤空間約是28-56億。
亮點：“鳳凰針”是子公司新華健康即將推出的一款醫美類的產品，主要適用於醫美賽道的皮膚科，主要成分是外泌體。該產品將會在全國銷售，包括公立醫院和醫美機構。
【機構調研】
江蘇神通(002438.SZ)：近期獲銀河基金、銀華基金、招商基金、浙商基金等機構密集調研。
基本面分析:各大產品線業績企穩，助力公司高質量發展。21年蝶閥、法蘭及鍛件、R項目產品三大主營業務分別實現銷售收入4.72/4.95/2.07 億元，同比分別增長 27.90%/22.95%/176.24%。
公司非公開發行所募資金已於年初到位，募投項目成功實施後，能夠豐富公司在乏燃料後處理及大型特種法蘭領域的產品線，進一步提升公司在乏燃料後處理及大型特種法蘭領域的技術實力和領先地位，擴大相關產品的產能，增強公司主營業務的競爭力，公司市場地位或將進一步提高。
亮點：公司作為核級蝶閥、球閥龍頭，市佔率超過90%，預期公司深度受益。此外，我國乏燃料後處理迫在眉睫，市場空間廣闊，公司已切入乏燃料處理領域，在首個乏燃料後處理項目中已獲得約3.7億元訂單，第二個項目也在招標過程中，核電行業景氣向好疊加乏燃料空間廣闊驅動公司業績持續增長。同時公司通過“閥門管家”切入冶金通用閥門，並在節能、氫能閥門領域不斷有所突破。