東方證券H股配股獲批，融資投向擬以零售和投行業務為主

2月24日，資本邦瞭解到，東方證券(600958.SH/03958.HK)公告稱，近日收到中國證監會出具的《關於核准東方證券股份有限公司發行境外上市外資股的批覆》。批覆內容顯示，核准公司增發不超過3.08億股境外上市外資股，每股面值人民幣1元，全部為普通股。此次東方證券H股配股發行上市尚需取得香港聯交所批准。

東方證券此次配股為A+H股同步發行，預計共計募資金額不超過人民幣168億元，扣除發行費用後擬全部用於增加公司資本金，補充營運資金，優化資產負債結構，服務實體經濟，全面提升公司的市場競爭力和抗風險能力。

值得一提的是，H股配股獲批的同時，關於A股配股申請文件也進入反饋意見階段，1月15日，東方證券向證監會問詢的配股具體數量、處罰情況等進行了回覆。

早在2021年3月30日，東方證券披露了配股公開發行證券預案，公司擬按每10股配售不超3股進行A股、H股配股，配股數量不超過20.98億股，配股募集資金預計為不超168億元。不過在配股方案推出的次日，引發市場用腳投票，股價大跌，2021年3月31日收盤，東方證券A股報收人民幣8.86元，大跌8%;H股報收港幣5.05元，跌幅2.88%。

歷時近一年，配股終獲通過。據悉，東方證券本次募資主要有四大投向，其中用於投行業務和財富管理業務將各佔60億，合計佔比71%。開源證券分析，東方證券再融資重點投向零售和投行兩大潛力業務，有利於提升手續費收入增速，提升公司遠期ROE。

除了配股獲階段性進展，東方證券近日還官宣了2021年的亮眼成績。

2月9日晚間，東方證券披露2021年業績快報。公告顯示，2021年公司實現營業收入243.73億元,實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣53.72億元，分別較上年同期增長5.36%和97.27%。

東方證券表示，上述業績大增主要原因在於：公司資管、經紀、投行等業務手續費淨收入及聯營企業投資收益同比增長;同時，信用減值計提同比減少。

值得注意的是，作為財富管理轉型當中的主力軍，東方證券手握東方紅資管和匯添富基金公司兩大明星資管子公司，對於淨利潤的增厚效應也尤為明顯。

Wind顯示，截止2021年末，東方紅資管和匯添富非貨基金保有規模分別高達2567億和6112億，分別較2020年末增長37%和11%;與此同時，2021年11月，東方證券基金投顧業務試點啓航，有望成為財富管理轉型升級的新起點。

截至發稿，東方證券A股漲1.53%報12.58元，H股股價微漲0.51%至5.9港元。