凱升控股(00102)擬“2供3”基準供股 募集16.23億-16.42億港元

智通財經APP訊，凱升控股(00102)發佈公告，董事會建議透過供股，按於記錄日期每持2股股份獲發3股供股股份的基準以認購價每股供股股份0.6港元募集不少於約16.23億港元及不超過約16.42億港元。

於2020年6月1日，該公司與包銷商訂立包銷協議，包銷商有條件同意按包銷協議的條款及條件悉數包銷所有包銷股份，惟不包括獲暫定配發及根據不可撤銷承諾承諾認購的供股股份。

同日，公司直接全資附屬Summit Ascent Investments Limited作為認購人與SunTrust訂立認購協議，SunTrust已有條件同意發行而認購人已有條件同意認購可換股債券，可換股債券可根據可換股債券的條款及條件轉換為換股股份。認購事項的應付代價為56億菲律賓比索(相當於約8.47億港元)，即可換股債券的本金總額。

此外，董事會建議，在聯交所買賣的股份每手買賣單位將由2000股更改為4000股，自2020年8月24日上午九時正起生效。為促進碎股(如有)買賣，公司將安排碎股對盤服務。

於本公告日期，公司的法定股本為8000萬港元(分為32億股股份)。為方便供股及為公司潛在日後籌資活動提供更大靈活性，本公司建議將公司的法定股本增加至1.5億港元(分為60億股股份)。