助力長三角打造科技創新共同體,浦發銀行獨家承銷首單科創企業集合債
10月29日,通過央行民企債券融資支持工具項下創新提供交易型增信,上海浦東發展銀行(以下簡稱“浦發銀行”)獨家主承銷的“長三角科創企業2020年度第一期集合短期融資券”(以下簡稱“長三債”)成功發行。首單長三債發行規模5億元,期限1年,利率為3.3%,低於銀行一年期人民幣貸款基礎利率55bp。
募集資金將用於償還有息債務及日常營運資金週轉。此次民企債券融資支持工具創新實現企業融資模式創新,四家聯合發行人首度走向銀行間市場,攜手叩開債券市場直接融資大門,為企業經營發展注入新的動能。四家聯合發行人分別為上海韋爾半導體股份有限公司、維信諾科技股份有限公司、寧波激智科技股份有限公司、科大國創軟件股份有限公司,註冊地位於輻射面積近8萬平方公里的長三角G60科創走廊上,且均為戰略新興產業細分行業龍頭和A股民營上市公司。
據悉,本期債券開創了利用債券市場融資支持民營科創企業的四個“第一”,全國第一隻債券市場“長三角一體化”的創新金融產品(通過統一註冊、統一產品、集合發行模式,四家聯合發行人範圍涵蓋長三角一體化三省一市區域);全國第一隻設計交易型增信與風險管理聯動機制,落實央行部署,通過信用風險緩釋工具支持民營企業債券融資的創新產品;全國第一隻將科技創新型、民營、上市公司以集合方式在銀行間債券市場發行的短期融資(四家聯合發行人均為滬深交易所上市的科創類、民營企業);全國第一隻圍繞IT行業供應鏈的企業集合短期融資券,較好踐行金融服務國家“國內循環為主、國際國內雙循環”的新格局。