漲瘋了!國際油價破110美元創8年新高,美聯儲主席:3月或有大動作
3月2日,由於投資者擔心供應緊張,國際油價“一飛沖天”,突破110美元,創下8年來新高。要知道,兩年前原油一度跌到過負值。
來源:視頻號《和訊財經見聞》
油價上漲可能會加劇通脹壓力。當地時間3月2日,美聯儲主席鮑威爾表示,由於美國通貨膨脹率遠高於2%,勞動力市場強勁,預計在3月晚些時候提高聯邦基金利率的目標區間是合適的。
鮑威爾表示,目前仍支持3月加息25個基點的計劃,同時預期能夠在縮減資產負債表的問題上取得進展,但不會最終敲定這一事項。同時鮑威爾也強調,目前美聯儲的預期是今年通脹將會見頂並回落,如果通脹持續高於這一目標,美聯儲也準備好在未來一次或多次會議中以更激進的方式加息。
國際油價創2014年以來新高
國際油價彷彿坐上了火箭。
北京時間2日晚間,國際油價繼續拉昇,布倫特原油報114.59美元/桶,續創2014年以來最高。美原油報111.4美元/桶。
圖片來源:WInd
當天,上海原油期貨主力合約在開盤半小時後,就拉昇至漲停,截至下午三點收盤,每桶報收663.9元,漲幅7.99%,創上市以來新高,從年初至今已累計上漲33%。截至發稿,上期所原油期貨主力合約夜盤報691.5元,期間一度漲至每桶699.8元。
原油瘋漲,有機構做空遭遇虧損。
據財聯社報道,花旗集團(C.N)在週三的報告中表示,由於烏克蘭局勢引發油價上漲,觸發92美元/桶的止損位,該行以11.5%的虧損幅度解除2022年12月布倫特期貨的空頭頭寸。花旗分析師Aakash Doshi和Edward Morse等人表示:“我們繼續預計原油價格在6-9個月的時間裏將有顯著下行空間,其時機受到俄烏衝突升級、供應風險溢價擴大以及系列原油期貨上漲勢頭的負面影響”。分析師們表示,未來一個月可能有更好的機會戰術性或專題性再次做空能源市場。
2014年6月13日,國際油價從106.91美元/桶的高位暴跌,開始漫長的恢復週期;2020年4月20日,受新冠疫情、歐佩克+組織減產談判破裂等因素影響,油價一度跌入負值,隨後市場再度重啓恢復週期。
針對此次原油漲勢,據央視財經,市場分析人士表示,俄羅斯和烏克蘭的緊張局勢是近期市場持續上漲的主要原因。此前歐洲議會通過決議,要求限制從俄羅斯進口石油,加劇了市場的緊張情緒。
俄羅斯是全球第二大原油出口國,僅次於沙特阿拉伯,每天出口400萬桶至500萬桶原油,以及200萬桶至300萬桶成品油。
國際油價暴漲在利好油氣資源股的同時,以石油為原材料的石化股承壓。3月2日收盤,A股油汽股領漲,準油股份錄得五連板,仁智股份、貝肯能源漲停。但是石化企業大幅收跌,恆力石化大跌超9%盤中一度接近跌停,創下6連陰記錄。榮盛石化大跌7.3%。
6000萬桶又怎樣?市場無視釋放原油儲備
為給油價降温,國際能源署3月1日召開臨時部長級會議,決定聯合釋放6000萬桶原油儲備,其中包括美國承諾釋放的3000萬桶原油儲備。
消息公佈後,國際油價連續兩日繼續衝高。
據新華社報道,市場分析人士認為,國際能源署(IEA)釋放原油儲備的決定之所以未能給油價有效降温,是因為此次釋放的儲備規模不及市場預期,與全球原油消費量和潛在供應短板相比,顯得分量不足。此外,俄羅斯原油供應實際減少的規模尚難確定、烏克蘭危機前景不明等因素,也加重了市場對能源供應形勢進一步惡化的擔憂。
據瞭解,這是1974年國際能源署成立以來,第四次聯合釋放原油儲備。但從全球戰略石油儲備中輸送6000萬桶石油,不太可能立即對油價產生影響。
據IEA稱,輸送6000萬桶原油佔成員國15億桶緊急儲備的4%,但這個數字只相當於俄羅斯大約6天的產量、12天的出口量。
此外,一些分析人士指出,除供應短板外,購買意願下降、支付面臨瓶頸、融資困難等因素也可能妨礙交易,加劇油價上漲。德國商業銀行大宗商品分析師卡斯滕·弗裏奇説,受不確定性影響,大宗商品消費者越來越不願從俄羅斯購買石油、液化天然氣、煤炭、金屬和糧食。弗裏奇説,俄羅斯多家銀行被排除在環球銀行間金融通信協會(SWIFT)系統之外,讓交付貨款變得更加困難。此外,一些西方銀行拒絕為這些交易融資。
諮詢公司OilX表示,俄羅斯海上原油和成品油供應中斷的可能性正在上升,或推動油價升破每桶150美元。據21世紀經濟報道,新紀元期貨研究所所長王成強也表示,國際油價在突破100美元關口後漲勢加速,本週漲幅近20%,今年漲幅超過40%,這一驚人漲勢在歷史上也很少見。從技術面看,每桶110-115美元是國際原油過去十年的高價阻力區,若有效突破,將具備刷新歷史新高(145-150美元)的技術條件。
不過央視最新消息稱,歐盟委員會當地時間3月2日公佈了被移出SWIFT系統的7家俄羅斯銀行的名單,其中不包括俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank)和天然氣工業銀行(Gazprombank)。這兩家銀行被認為是歐洲購買俄羅斯石油和天然氣的主要支付渠道。歐盟官員稱這兩家銀行的運營也會受到限制。
當天歐盟統計局公佈的數字顯示,歐元區2022年2月能源價格同比上漲31.7%,比上月再上升了3個百分點。
通脹壓力下,美聯儲主席稱3月加息合適
高油價可能會推高通脹影響經濟。
據CNBC報道,當地時間2日,美聯儲主席鮑威爾在眾議院金融服務委員會作證,根據事先公佈的講話稿,鮑威爾認為,俄羅斯在烏克蘭採取的“特別軍事行動”對美國經濟造成了巨大不確定性,美聯儲將保持密切關注。鮑威爾還認為,由於美國通貨膨脹率遠高於2%,勞動力市場強勁,預計在3月晚些時候提高聯邦基金利率的目標區間是合適的。另外,美聯儲將在首次加息後開始削減相關資產的持有規模。
據財聯社,在更刺激的聽證會正面交鋒環節,鮑威爾也一一回答了目標各異的議員提問,進一步闡述了美聯儲的立場和即將展開的貨幣緊縮進程。
在被問及“如何看待三月FOMC會議”時,鮑威爾表示,在歐洲東部的衝突發生發生之前,美聯儲的立場是在每次會議上判斷是否加息,並且在縮減資產負債表的問題上取得重大進展。但在眼下諸如油價躥升等事件的背景下,我們並不知道事情將如何發展,以及影響會有多大。
鮑威爾表示,目前仍支持3月加息25個基點的計劃,同時預期能夠在縮減資產負債表的問題上取得進展,但不會最終敲定這一事項。同時鮑威爾也強調,目前美聯儲的預期是今年通脹將會見頂並回落,如果通脹持續高於這一目標,美聯儲也準備好在未來一次或多次會議中以更激進的方式加息。
在加息節奏的問題上,鮑威爾表示相較於金融危機後的加息,本輪調整會更加緊湊,可能會每隔七週就加息25個基點,但美聯儲主席也強調目前未針對這一問題形成結論。
鮑威爾也解釋了加息對經濟的影響方式,表示目前接近0利率的狀態並不合適,預期接下來年內會出現一系列的加息,同時美聯儲資產負債表也會下降,隨着政策傳導火熱的需求將會變得平穩,眼下這種全面漲價的情況也會被緩解,這正是美聯儲控制通脹的工具。
在議員質疑“美聯儲追着通脹跑”後,鮑威爾也辯解稱對於通脹的預期誤差來源於供應鏈並未如期恢復。同時目前的通脹和造成通脹的問題都是幾十年未遇的問題,不能簡單套用此前金融危機的經驗。
聽證會上也有議員質疑“美聯儲歷史上從未在不傷害經濟的情況下控制通脹”,鮑威爾表示這正是收緊貨幣政策的目的,隨着利率提升,包括房價等過熱的市場都會逐漸冷靜下來。目前我們認為中性利率大致在2-2.5%之間,不過也有可能更高。鮑威爾也表示,從歷史來看,目前美國更有可能實現經濟的“軟着陸”,而不是議員們提到的極端狀況。
同時在議員們最關心的對俄金融制裁問題上,鮑威爾也態度鮮明地表示“這件事情主要是由白宮和財政部來做,美聯儲更多是以技術支持的角色存在”。此外,美國與俄羅斯之間的經濟聯繫本來也不強,近年來還在進一步減少,更多的擔憂集中在小麥等商品的供應上。對於油價走高,鮑威爾也強調美聯儲的工具將確保油價和通脹不會出現“循環走高”的情況。對糧食短缺的警告,鮑威爾則表示美聯儲沒有工具能解決這個問題。
鮑威爾表示,美國金融機構對俄羅斯的敞口非常小,也遠低於許多外國金融機構,並不認為可能會構成主要問題。
在由此延申出的“世界多國減少使用美元”的疑問,鮑威爾表示,美國的確從美元的世界最主要儲備貨幣地位中獲益,短期來看很難創造一個和美國類似的經濟系統,以及更有吸引力的貨幣。不過鮑威爾也表示,世界上出現不止一種主要儲備貨幣是有可能的,但這也需要隨着時間來顯現。
在加密貨幣問題上,鮑威爾繼續表示“不急”,強調美聯儲已經延長了徵詢公眾意見的週期,目前數字貨幣的好處是否超出弊端仍是未解問題。
鮑威爾上述講話發表後,截至發稿,FedWatch期貨工具顯示,期貨市場目前認為美聯儲將在本月中旬會議加息25個基點的概率為97.3%,而加息50個基點的概率為2.7%。(編者注:FedWatch主要分析聯邦公開市場委員會(FOMC)在未來會議中調整聯邦基金利率目標的可能性。)
另據央視新聞,美國供應管理協會當地時間3月1日發佈的最新調查顯示,美國生產材料、資本設備和用品的平均交貨時間都達到了1987年以來的最高紀錄。2月份美國經濟的供應壓力進一步收緊,供應鏈問題沒有得到緩解,通脹壓力持續存在。
美國經濟學家康佩諾爾在聲明中指出,改善美國供應鏈問題是緩解通脹的關鍵,然而目前交貨時間的延長令人擔憂,相關延遲還會進一步提高貨品價格。
美國製造業指數(ISM)的訂單積壓指標在2月份躍升8.6個百分點,為11年來最大的月度漲幅。隨着新訂單的增加,製造業採購經理指數(PMI)在上個月整體攀升,新冠疫情引起的生產中斷、運輸延遲和勞動力限制問題,仍是美國製造商面臨的阻礙。
美國的鄰居已經率先行動。為了應對加拿大1991年以來最高的通脹水平,加拿大銀行(央行)當地時間3月2日宣佈,將基準利率提高0.25%,達到0.5%。這是該國2018年以來首次加息。
美股大漲,大型科技股反彈
當地時間3月2日,三大美國股指集體高開,僅納斯達克綜合指數早盤曾短線轉跌,多數時間持續走高,尾盤刷新日高時,道瓊斯工業平均指數漲近720點、漲超2.1%,標普500指數和納指分別漲超2.2%和近2%。
最終三大指數本週首次集體收漲,幾乎或全部抹平週二收盤跌幅。道指收漲596.4點,漲1.79%,報33891.35點;標普500收漲1.86%,報4386.54點,和道指結束兩日連跌。納指收漲1.62%,報13752.02點,和標普均創2月16日上上週三以來新高。
價值股為主的小盤股指羅素2000收漲2.51%,跑贏大盤。科技股為重的納斯達克100指數收漲1.71%,和羅素2000均抹平週二跌幅。
標普500各大板塊全線收漲,漲超2.5%金融和漲超2.2%的材料板塊領漲,能源、工業和信息技術也都漲超2%,非必需消費品漲近2%,除逾0.7%的通信服務外,其他板塊至少漲1%。
龍頭科技股大多反彈,特斯拉收漲1.8%。原FAANMG、現GANMMA六大科技股中,只有跌1.6%的奈飛收跌,原名Facebook的Meta和蘋果收漲逾2%,微軟漲近1.8%,亞馬遜漲0.6%,谷歌母公司Alphabet漲近0.4%。
本文綜合自新華社、央視財經、央視新聞、每經App、第一財經、財聯社、華爾街見聞等原標題:漲瘋了!國際油價突破110美元創8年新高,美聯儲主席:預計3月有大動作!美股大漲轉自:每日經濟新聞END☑ 和訊官方分析師1對1診股。僅限3只股,立刻掃碼諮詢