楠木軒

棄購股“燙手”!邵氏兄妹持禾邁市值超百億,中信證券跟投+包銷浮盈1.4億,戲劇的是承銷費同賺1.4億

由 尉遲長喜 發佈於 財經

財聯社(深圳,記者 吳昊)訊,話題熱度持續伴隨着禾邁股份。因557.8元發行價、225.94倍發行市盈率,而被稱為“最貴新股”的禾邁股份終於上市,並以驚豔的股價表現破除了市場對其“破發”的擔憂。

12月20日,禾邁股份以633.66元為開盤價,並在不到半小時內衝上824元最高價,觸發臨停。截至今日收盤,禾邁股份實現漲幅29.98%,報收725.01元。照此計算,投資者中一簽可賺8.36萬元。

一致看好禾邁股份的多家公募基金也在今天也浮盈數百萬。其中,獲配股數最多的易方達已實現浮盈超600萬元。獲配股數較多的工銀瑞信、博時基金、招商基金等的浮盈也都超過了300萬元。

主承銷商中信證券更成為大贏家。通過戰略跟投與包銷,中信證券共持有禾邁股份85.14萬股。按照今日收盤價計算,中信證券的浮盈已到達1.42億元。巧合的是,根據公開信息,中信證券在禾邁股份收取的承銷費及保薦費為1.415億。

此外,作為禾邁股份的實際控制人,邵建雄以間接持股的形式,持有禾邁股份30.92%的股權,其妹邵建英則間接持有6.2%的股權。以當前禾邁股份290億元的市值計算,邵建雄、邵建英兩兄妹的持股市值合計已超過百億。

值得一提的是,高棄購率並不一定意味着破發的可能性更大。事實上,棄購率排名前20的科創板新股中,16只都在上市首日實現了上漲,且其中棄購率僅次於禾邁股份的盛美上海,在上市首日還實現漲幅52.65%。

中一簽可賺8.36萬元

12月20日,禾邁股份登陸科創板,以633.66元開盤,較發行價高開13.6%。隨後,開盤不到半小時,股價即衝至盤中最高價824元,漲幅47.72%,一度觸發臨停。

截至今日收盤,禾邁股份報725.01元,漲幅29.98%,成交額44.8億元,總市值290億元。以此計算,網上投資者中一簽可賺8.36萬元。

據12月7日,禾邁股份發佈的上市發行公告顯示,禾邁股份的此次發行價為557.8元/股,並創下A股發行價新高。經統計,本次參與新股認購的網上投資者繳款認購金額15.76億元,認購股份282.5萬股;網下投資者繳款認購金額32.29億元,認購股份578.9萬股。

易方達等公募基金浮盈達數百萬

網下投資者中,不少頭部公募基金是禾邁股份的一致看好者,尤其是南方基金、易方達,都曾在網下詢價中給出超過700元/股的報價。

按照今日收盤價計算,此前獲配的多家公募基金,也均獲得數百萬元的浮盈。其中易方達本次共獲配3.59萬股,為網下配售機構中獲配最多,照此計算,截至今日收盤,易方達浮盈600.61萬元;獲配3萬股的工銀瑞信,浮盈501.9萬元;獲配2.2萬股的博時基金浮盈368.06萬元。

同時,招商基金、南方基金、廣發基金、匯添富等獲配超過1.2萬股的公募基金,也已分別浮盈超過200萬元。

中信證券浮盈1.42億

中信證券是禾邁股份本次發行的主承銷商,通過戰略跟投與包銷網上棄購股份,共持有禾邁股份85.14萬股的股份。

依照上市發行結果公告顯示,中信證券通過子公司中證投資進行跟投,獲配股數20萬股,獲配金額(不含佣金)為1.12億元;同時,禾邁股份此前遭網上投資者棄購的65萬股,由中信證券全額包銷,包銷金額3.63億元。

按今日收盤價計算,中信證券的浮盈已達到1.42億元。

實控人持股市值增至93億

WIND顯示,截至12月20日,禾邁股份的前三大股東分別為杭開集團、信果投資、港智投資,而其中杭開集團、信果投資的實際控制人均為禾邁股份的實際控制人邵建雄。根據招股説明書顯示,邵建雄同時還擔任禾邁股份董事長和法定代表人。

通過股權穿透顯示,邵建雄通過杭開集團間接持有禾邁股份24.79%的股權,通過信果投資間接持有5.63%的股權,通過德石投資間接持有0.5%的股權。也就是説,邵建雄以間接持股的形式,共持有禾邁股份30.92%的股權。

按照截至12月20日收盤公司290億元的總市值計算,邵建雄持股市值將達到89.67億元,而其出資金額合計1226萬元。

此外,邵建雄的妹妹邵建英通過持有杭開集團20%股權,間接持有禾邁股份6.2%的股權。以當前市值計算,邵建英持股市值17.98億元。邵建雄、邵建英兄妹合計持股市值已超過百億。

高棄購率新股首日表現均不俗

禾邁股份的此次發行的確創下了不少紀錄。

首先是其以557.8元/股的發行價,登頂“最貴新股”。高昂的發行價也意味着中一簽的繳款金額將高達28萬元,而這也成為禾邁股份遭到3.63億元高額棄購的原因之一,也一併刷新了科創板新股棄購金額的最高紀錄。

也正因如此,“破發”成為環繞在禾邁股份身邊最久的質疑聲。不過事實上,高棄購率並不意味着破發的概率更高,恰恰相反,不少棄購率高的科創板新股,在上市首日均創下了不俗表現。

據星礦數據統計,截至12月20日,科創板網上棄購率排名前20的新股中,16只都在上市首日都出現上漲。例如盛美上海的棄購率達5.74%,但上市首日股價上漲52.65%。按照首日平均成交價129.37元計算,中一簽能賺2.2萬元。