花樣年控股:1.39億美元票據根據要約獲有效提交
樂居財經訊 王鴻 10月27日,花樣年控股發佈公告,公司以現金購買其於2021年到期的8.375%未贖回優先票據的要約於2020年10月22日下午四時正(倫敦時間)屆滿。截至屆滿期限,本金總額為138,762,000美元的2021年票據(相當於2021年票據之未贖回本金總額的約26.68%)已根據要約獲有效提交,且並未被撤回。
根據購買要約的條款及條件,公司已決定接納按2021年票據購買價購買本金總額為39,572,000美元的2021年票據。因此,根據購買要約的條款,獲接納購買的2021年票據的本金額須以比例係數20.514444%按比例分配。倘按比例分配的申請將因其他理由而導致本公司自任何合資格持有人接納本金額少於200,000美元的相關2021年票據或因按比例分配申請而未獲購買的相關2021年票據本金額少於200,000美元,則公司已選擇全數接納2021年票據的有關提交。2021年票據的2021年票據購買價為獲公司接納購買的每本金額1,000美元的2021年票據1,006.50美元。因此,根據要約條款,公司將就所有獲接納購買的有關票據支付2021年票據購買價總額39,829,218美元,及支付其應計利息,金額為獲公司接納購買的每本金額1,000美元的2021年票據11.864583美元。
於要約完成後,公司將根據要約安排註銷公司所購買的每份2021年票據,其後,根據規管2021年票據的契約的條款,2021年票據之本金總額480,429,000美元將仍未贖回。