招商蛇口擬開展基礎設施公募REITs申報發行工作 項目估值25.28億元

　　招商蛇口4月21日，發佈公告稱，公司擬以子公司擁有的部分項目作為基礎資產開展博時招商蛇口產業園封閉式基礎設施證券投資基金的申報發行工作。

　　公告顯示，公司作為原始權益人將通過博時基金管理有限公司以公司全資子公司項目公司萬融及萬海分別持有的萬融大廈項目及萬海大廈項目向中國證監會註冊申請基礎設施公募REITs，並申請在深圳證券交易所上市交易。

　　公司作為原始權益人將項目公司100%股權和其他附屬權益及衍生權益作為基礎資產，通過博時資本管理有限公司設立招商蛇口博時產業園基礎設施1期資產支持專項計劃發行基礎設施資產支持證券。基礎設施公募REITs將通過全額認購專項計劃發行的基礎設施資產支持證券獲得基礎設施項目的全部所有權，擁有基礎設施項目的控制權和處置權。

　　在履行相關法律法規規定的必要程序的前提下，將公司持有的項目公司100%股權轉讓予博時資本管理有限公司或其他相關主體為設立專項計劃目的而設立的相應特殊目的載體SPV和SPV。SPV將根據相關股權轉讓協議的約定向本公司支付股權轉讓價款，並向項目公司繳付出資、根據需要對項目公司進行增資。此外，SPV還將根據相關貸款合同從招商銀行股份有限公司深圳分行獲得併購貸款。專項計劃設立後將受讓SPV的全部股權。

　　根據目前初步評估結果，基礎設施項目估值為25.28億元，基金期限50年。

　　據悉，深圳市萬融大廈管理有限公司持有位於深圳市招商街道蛇口網谷，土地使用權面積為17,243.53平方米，建築面積為41,707.23平方米，對應《不動產權證書》編號為“粵深圳市不動產權第0252616號”的萬融大廈項目。

　　深圳市萬海大廈管理有限公司持有位於深圳市南山區南海大道蛇口網谷，土地使用權面積為18,241.21平方米，建築面積為53,592.84平方米，對應《不動產權證書》編號為“粵深圳市不動產權第025190號”、“粵深圳市不動產權第0251901號”及“粵深圳市不動產權第0251902號”的萬海大廈項目。