硅片降價！“光伏茅”跌近4%，競爭對手跟着下跌；資金連續出售白酒股

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今日早盤，A股繼續微幅波動，主要股指漲跌互現。盤面上，主要表現為個股行情，煙草概念、造紙、煤炭、氫能源等板塊相對活躍，培育鑽石、有機硅、氟概念等板塊跌幅居前。北上資金淨流入39.13億元。

漲價亦難以提振白酒股價

兩大行業巨頭公司一家漲價，一家降價的行為備受市場關注。從多方渠道獲悉，五糧液經銷商明年新籤的合同價格上有所變化，對52度第八代五糧液的計劃外價格從999元/瓶提升為1089元/瓶，計劃內價格889元/不變，計劃內外的合同量為3：2。經測算，綜合下來，第八代五糧液的出廠價從889元提升為969元，漲價近9%。 更多內容請戳《出廠價漲9%！五糧液“普五”三年來首次提價，經銷商已證實，官方還未回應；白酒漲價潮要來了？這些白酒已率先漲價......》

雖然市場一致看好五糧液漲價，認為將拉開白酒行業整體漲價的帷幕。但從今日市場表現來看，差強人意。五糧液僅小幅高開略微拉昇後，就逐級下滑，截至午間收盤僅勉強飄紅漲0.99%。

白酒整體走勢甚至比五糧液走勢還弱，板塊指數在高開回調後，盤中甚至一度翻綠，僅水井坊、皇台酒業等微幅上漲，迎駕貢酒、洋河股份等則紛紛下跌，龍頭貴州茅台也高開低走微幅飄綠。

白酒股的弱勢或與資金持續撤離有關。如五糧液，北上資金持股較高點已減持了超一半的倉位，即使在昨日，北上資金還淨賣出五糧液5.58億元，減倉逾254萬股，這已是近期連續第4個交易日減持。

● 另根據Wind數據統計顯示，三季度公募基金共減持了五糧液超5000萬股，券商自營減持了超1000萬股，保險資金減持了近900萬股。主力資金在貴州茅台上的操作與五糧液基本一致。

光伏巨頭隆基股份調整單晶硅片的官方報價，也引起了市場高度關注。隆基股份將各尺寸硅片價格下調0.41元/片—0.67元/片，降幅為7.2%—9.8%。有投資者認為是硅片瘋狂擴產後，硅片價格戰正式開打前奏。隨着明年硅料產量的增加，越來越多的硅片工廠將擴大生產規模，隆基股份將面臨更大挑戰。

隆基股份早盤低開低走，截至午間收盤大跌逾3.6%，半日成交接近昨日全天成交的2倍。

北上資金近期也連續5個交易日減持隆基股份。而隆基股份的降價，也令其主要競爭對手中環股份備受壓力，早盤中環股份亦低開低走大跌逾5%，股價創4個半月來新低。

國金證券表示，隆基硅片官價下調，整體上是基本符合預期的，前兩週硅片實際成交價都已經明顯下降，官價已經是滯後更新了。考慮到本次調價後，在當前26w-27w的硅料價格下，硅片邊際產能或已接近盈虧平衡點，預計硅料企業近期也將“發揚風格”在硅料價格調整上有所表示。按照本次隆基硅片調價幅度，對應組件端成本下降7-8分/W，預計將有大量項目進入“可裝機”成本區間，有效激發年底搶裝需求，全年國內/全球裝機達到50-60/160 GW確定性提升，邊際利好逆變器及電站EPC業務的全年收入/利潤兑現。

煙草概念飆升

煙草概念今日可謂一騎絕塵，板塊指數單邊上揚飆升逾5%，再創歷史新高，這已是本週以來連續第3日創歷史新高。板塊內所有個股飄紅，中科信息盤中20%漲停，順灝股份、民豐特紙、愛普股份、香溢融通等也紛紛直線拉昇封漲停。

11月底，煙草專賣法正式修改，電子煙等新型煙草製品將參照條例中關於捲煙的有關規定執行。此舉給予電子煙正式合法身份，明確了監管主體是中煙，未來將是有序監管下的健康發展，完全打消市場對霧化“一刀切”的顧慮，行業從產品到渠道到生產端都將迎來格局洗牌，實質利好龍頭份額提升。

中信證券指出，“修例”賦予中煙監管職責，電子煙行業步入“有法可依”的合法監管時代。“修例”後霧化品類“完全禁止”風險解除，但“專賣專營”風險猶存。霧化及HNB技術龍頭望憑藉技術迭代進一步與競爭對手拉開差距。維持新型煙草行業“強於大市”評級。

農機概念股早盤也大漲，吉峯科技、弘宇股份漲停，一拖股份、徵和工業、宗申動力、德宏股份等紛紛強勢上攻。消息面上，農業農村部、工業和信息化部日前在京聯合召開農機裝備補短板工作推進會議強調，要着眼全產業鏈強化農機裝備研發製造和推廣應用，加快補齊短板弱項，促進農業機械化轉型升級，更好支撐全面推進鄉村振興、加快農業農村現代化。

另外，從11月底至12月初，博彙紙業、APP、晨鳴紙業、太陽紙業等大紙廠文化紙漲價正式生效。造紙板塊今日也大漲逾4%，百亞股份、岳陽林紙等漲停，其他個股也全線飄紅。興業證券認為，從基本面來看，文化紙進入2022年春季教輔教材招投標及生產階段，需求邊際有所改善，同時由於前期利空基本出盡，伴隨進口紙減少、需求邊際改善、成本逐步緩解。