寒武紀通過科創板IPO註冊：擬募資28億 陳天石為大股東

雷帝網 雷建平 6月23日報道

證監會今日宣佈，按法定程序同意以下企業科創板首次公開發行股票註冊：中科寒武紀科技股份有限公司、南京偉思醫療科技股份有限公司。

證監會稱，上述企業及其承銷商將分別與上海證券交易所協商確定發行日程，並陸續刊登招股文件。這意味着，寒武紀很快將在科創板上市。

2020年3月26日，寒武紀向科創板遞交招股書，招股書顯示，寒武紀計劃募資28億元。

此次募資主要用於4個方面，分別包括：新一代雲端訓練芯片及系統項目、新一代雲端推理芯片及系統項目、新一代邊緣端人工智能芯片及系統項目，及補充流動資金。

從受理申請到過會，再到通過科創板註冊，寒武紀只用了3個月時間。

寒武紀此次進軍科創板，根據募資金額28億元和不超過總股本10%發行上限，寒武紀估值約280億，估值與中信證券給出的192-342億元估值相符。

預計全年營收超6億

招股書顯示，寒武紀2017年、2018年、2019年營收分別為784萬、1.17億、4.44億元。

寒武紀2017年、2018年、2019年歸屬於母公司普通股的淨虧損分別為3.8億元、4104萬元、11.78億元，扣除非經營性損益後歸屬於母公司普通股的淨虧損分別為2886萬元、1.72億元、3.76億元。

寒武紀在接受科創板問詢中披露，寒武紀預計2020年1-3月公司實現營業收入1155.26萬元，較上年同期減少18.91%。

這主要系從華為海思取得的終端智能處理器IP授權業務收入同比下降較大，同時新冠肺炎疫情對公司的營業收入產生了一定影響。

寒武紀2020年一季度淨利潤為-10,835.76萬元，主要原因系公司研發投入大幅增加。扣除非經常性損益因素影響後，公司2020年一季度淨利潤較上年同期下降，主要原因系公司研發投入較上年同期大幅增加。

寒武紀2020年1-3月扣除所得税影響後歸屬於母公司股東的非經常性損益淨額為4109萬元，非經常性損益的主要影響因素為公司購買的結構性存款產生的收益，以及計入當期損益的政府補助等。

寒武紀2020年1-6月預計營業收入約為8200萬元至8600萬元，預計同比下降約12.24%至16.32%。

2020年1-6月，公司預計淨利潤為-2.3億元至-2.1億元，主要系預計研發投入增加造成淨利潤下滑。

寒武紀預計2020年營收為6億元至9億元，同比增35.15%至102.73%；

寒武紀預計2020年歸屬於母公司所有者的淨利潤-6.5億元至-4億元，扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤為-8億元至-6億元。

聯想阿里是重要股東

寒武紀發展過程中曾多次獲得融資，其中，2017年8月，寒武紀曾宣佈完成1億美元，投資方包括聯想創投、阿里創投、國投創業，國科投資、中科圖靈、元禾原點、湧鏵投資聯合投資。

2018年6月，寒武紀又宣佈完成數億美元的B輪融資，由中國國有資本風險投資基金、國新啓迪、國投創業、國新資本聯合領投。

中金資本、中信證券投資&金石投資、TCL資本、中科院科技成果轉化基金跟投，原股東元禾原點、國科投資、阿里巴巴創新投、聯想創投、中科圖靈繼續跟投支持。寒武紀B輪融資後整體估值達25億美元。

IPO前，公司控股股東陳天石直接持有公司33.19%的股份，並作為艾溪合夥的執行事務合夥人控制艾溪合夥持有公司8.51%的股份，陳天石合計控制公司41.71%的股份，為公司的實際控制人。

南京招銀和湖北招銀合計持有公司5.42%股權；國投基金和寧波瀚高合計持有7.35%股權；3）古生代創投和智科勝訊合計持有5.04%的股權。

此外，阿里創投持股為1.94%，科大訊飛持股為1.19%。納遠明志、湖北聯想都是聯想創投的出資主體，也是股東。

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