進軍跨境電商，註冊制下華凱創意再次“趕考”

三湘都市報·新湖南客户端6月18日訊(記者 潘顯璇)6月15日起，深交所開始受理創業板在審企業首發、再融資、併購重組申請。6月17日晚，華凱創意披露重大資產重組草案，擬15.12億元收購易佰網絡90%股權，成為創業板註冊制新政實施後首批“吃螃蟹”的企業。今年初，華凱創意併購易佰網絡事項遭證監會否決，此次是註冊制下的再度“趕考”，也反應出公司進軍跨境電商的篤定。

最新公告顯示，華凱創意繼續推進擬收購易佰網絡90%股權事宜，重組方案根據新規進行了調整。華凱創意去年年底對易佰網絡重新估值，其100%股權估值為18.23億元，相較去年4月的評估值增加了1.42億元。經交易各方協商，本次交易標的資產交易價格不變，仍為15.12億元。同時，華凱創意擬非公開發行股份募集配套資金。記者注意到，對標新規，華凱創意募資發行對象由7名增至不超過35名，募集資金上限由3.08億元提高至5億元，所募資金除用於支付本次交易現金對價、相關費用、償還貸款及補充流動資金外，還新增“易佰雲”智能化企業管理平台升級建設項目。本次交易完成後，易佰網絡將成為華凱創意的控股子公司，上市公司業務範圍將在現有業務基礎上增加跨境出口電商相關業務。

華凱創意2017年在創業板上市，主要為各類空間環境提供從創意策劃、空間設計、影視動畫到多媒體集成、模型製作、建築裝飾等的全產業鏈的整體解決方案，近兩年公司業績持續下滑。易佰網絡是跨境出口零售電商企業，已構建了覆蓋歐洲、北美洲、大洋洲、亞洲等多個地區的全球性銷售網絡。2019年，易佰網絡實現營業收入35.67億元，同比增長96.8%；淨利潤1.75億元，同比增長94.7%。

“創業板註冊制不再強制性要求公司與併購標的具有上下游關係，只要符合創業板的定位即可，這為上市公司轉型升級拓寬了思路。”華凱創意董秘王安祺表示，這次併購重組如果成功，將幫助公司實現傳統業務的轉型升級，切入跨境電商賽道，把握髮展紅利，培育新的利潤增長點，提升綜合盈利能力。