北向資金淨流出創歷史 “遊資”風格來砸盤

業績才是支撐本輪牛市的根本支撐，A股動一動也在預料之中。

説不聯動是假的，昨天美股反轉回撤，A股受點影響。美股那邊實在反彈太過分了，實體支撐不起來，華爾街預期二季度美股公司盈利下降44%。疫情二次爆發更讓投資者恐慌，建國哥昨天晚上新聞發佈會説的話一股無懼疫情要硬闖的意思，可能讓大家更失望了。

最近市場對業績的關注還是比較密切，可以看一下那些已經預告半年報的公司，好的漲，壞的跌。總之，大家不是在造“瘋牛”這是好事兒。

重點是，牛市還在，但是一輪小回撤可能真的要來了。而且最近全球市場都在調整，今天港股龍頭也暴跌。

今天北向資金瘋狂流出，午盤收盤前已經突破100億，收盤時淨流出170多億，創了單日流出新高，抬升是你砸盤也是你，這一個風格越來越像遊資了。其實從這幾天的放緩趨勢也看出端倪了：

開盤不到100分鐘兩市成交額破萬億，今天是連續第9天超過萬億，連續第7天超過1.5萬億。拋的也瘋狂。

今天前期高位股暴跌，尤其是業績大超預期的醫療板塊。不過A股、港股的影視股都逆勢大漲，那邊是有利好扶持政策，A股主要是有今年第一部電影説是定檔了，大家預期電影院快開了，但目前沒有通知消息。

不過接下來隨着影院逐漸放開，肯定是馬太效應更強，大家可以關注幾隻龍頭股。現在影視股的估值差不多了。

給大家一組數字感受一下全球疫情什麼程度了:

根據美國約翰斯·霍普金斯大學疫情實時監測系統，截至美東時間7月13日下午6時34分，全球累計新冠病毒感染病例13048249例，累計死亡病例571685例。其中美國累計感染病例3353348例。

這些數字背後不只是鮮活的生命，更是消費需求和供給的嚴峻形勢，包括人和商品、服務的流通。

關於目前國內經濟基本面，今天出了好幾個經濟數據，可以關注一下：

一個是有點超預期的進出口數據：

上半年，中國貨物貿易進出口總值14.24萬億元人民幣，同比下降3.2%，降幅較前5個月收窄1.7個百分點。其中，出口7.71萬億元，下降3%；進口6.53萬億元，下降3.3%。上半年外貿進出口好於預期，6月份出口、進口雙雙實現正增長。出口同比增4.3% 進口增6.2%

二季度，中國外貿進出口7.67萬億元，同比下降0.2%，降幅較一季度收窄6.3個百分點。從月度看，自4月份起出口連續3個月實現正增長，6月份進出口同比增長5.1%，其中出口增長4.3%，進口增長6.2%。

今年1-6月各地新增PPP項目373個，城市基礎設施新增項目最多，達127個，農林水利、社會事業、交通運輸、環保等行業新增項目數較多。截至今年6月底各地已簽約PPP項目中民間投資項目1677個

前面進口數據裏，上半年我國進口煤炭1.74億噸，進口量增加12.7%。自己品吧。

關於市場資金面上的東西，歷史經驗顯示機構尤其是公募持有金融地產股一般不超過3個季度，建議繼續關注消費、科技長線，消費和成長是2010 年以來公募風格切換的主要板塊。

部分銀行又被窗口指導上半年把利潤增速放一放，所以讓利這一塊對銀行來説壓力還是不小，監管意思是同時要充分暴露風險。

長期趨勢，口罩哥還是那句話，只要資金環境繼續寬鬆，建國哥不搞事情（不過據説現在對中概股又有個不好的消息，關於13年的備忘錄協議，目前無準信兒），政策壓制和業績是市場節奏的主要干擾，人保之後社保基金又要減持交通銀行了。