華南城完成1.2億美元、10.75%優先票據發行

觀點地產網訊：1月14日，華南城控股有限公司宣佈，其完成增加發行於2023年到期的1.2億美元10.75%優先票據。

觀點地產新媒體瞭解，於2021年1月6日，華南城與附屬公司擔保人就發行票據與瑞銀、國泰君安國際、海通國際、法國巴黎銀行、建銀國際、中信銀行（國際）、德意志銀行、渣打銀行、香江金融、鍾港資本、東方證券（香港）以及富強證劵有限公司訂立認購協議。新票據將會與原有票據合併組成為單一系列。

發行票據估計所得款項淨額（在扣除包銷折扣及就發行票據的應付其他估計支出及加上從（幷包括）2020年9月11日到（但不包括）完成日期的應計利息後）將約為1.23億美元。

華南城表示，公司將以發行票據所得款項淨額主要用作現有債務再融資及一般公司用途。

目前，票據發行已於2021年1月13日完成。