「券商快報」中信證券：280億元配股將落地，1月19日至26日將停牌

1月13日盤後，中信證券發佈A股配股發行公告。

中信證券本次配股募集資金總額不超過人民幣280億元，其中，A股配股募集資金總額不超過人民幣230.65億元，H股配股募集資金總額不超過人民幣49.35億元。中信證券現有A股總股本10,648,448,329股，全部有權參與本次A股配股發行。

本次配股的聯席保薦機構（聯席主承銷商）為天風證券股份有限公司和中郵證券有限責任公司，聯席主承銷商為天風證券股份有限公司、中郵證券有限責任公司、中國銀河證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、平安證券股份有限公司和招商證券股份有限公司。

因中信證券實施A股配股，根據上海證券交易所的相關規定，2022年1月19日至2022年1月25日為本次A股配股繳款期，繳款期公司A股股票全天停牌；2022年1月26日為登記公司網上清算期，公司A股股票繼續停牌一天；公司A股股票將於2022年1月27日開市起復牌。

本次配股募集資金總額扣除發行費用後的募集資金淨額擬全部用於發展資本中介業務、增加對子公司的投入、加強信息系統建設以及補充其他營運資金。

2021年11月26日，中信證券配股公開發行證券事項獲中國證監會核准批覆。根據中國證監會關於配股公開發行的相關規定，公司須符合最近三個會計年度連續盈利等發行條件。根據公司近日發佈的2021年度業績快報，2019年至2021年，公司在最近三個會計年度內連續盈利且業績增長較顯著。

根據中信證券的業績快報，2021年公司實現的營收和歸母淨利潤的同比增速較上年同期明顯上升。公司提到，2021年其投資銀行、資產管理等各項業務有所增長。根據Wind統計（上市日口徑），2021年中信證券A股股票IPO主承銷金額和家數分別為849.56億元和68個，位列行業第一。去年上半年，公司資管業務產生營收63.60億元，同比增加55.88%，增勢顯著。

截至2021年上半年末，中信證券的淨資本規模為893.4億元，居於41家上市券商首位。如公司本次順利通過配股完成募資，其資本規模或將進一步擴張。對於券商這類資本密集型公司，資本規模很大程度上決定其行業競爭力。

自2021年以來，按配股股權登記日為統計口徑，紅塔證券、華安證券和東吳證券完成配股，合計募資金額超200億元。此外，期間，興業證券、財通證券、東方證券和中信證券公告配股計劃，合計募資金額預計不超過668億元。除中信證券的配股方案亟待落地外，財通證券的80億元配股方案也已通過證監會批准。

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