Silicon Chips（來源：Pixabay）
始於2020年上半年的“缺芯”事件如今愈演愈烈。從汽車到消費電子製造業，全球芯片短缺問題正引發連鎖效應，停產停工、產品漲價、出貨延期潮正逐步擴大，眼下已到了“燃眉之急”的地步。
據日經新聞4月8日的報道，由於零部件短缺問題，全球最大的科技公司——蘋果部分MacBook與iPad的生產已被推遲，零部件訂單從今年上半年延期到下半年。報道指，芯片短缺已導致MacBook生產過程中一個關鍵步驟的延遲，即在最終組裝前先將元件安裝在印刷電路板上。與此同時，由於缺乏顯示屏及相關組件，一些iPad組裝被推遲。
3月29日，蔚來汽車宣佈，因芯片短缺，決定自即日起將合肥江淮汽車工廠的生產暫停5天。較早之前，包括本田、豐田、日產、福特、現代在內的汽車製造商也已經縮減多款終端汽車、皮卡的產能，導致今年全球汽車行業的收入受損估計超過600億美元。
更為嚴重的是，據環球時報報道，美日韓三方國家安全保障部門負責人日前在華盛頓舉行會議，來討論全球芯片產業缺貨等問題。日美政府準備設立一個由兩國相關政府部門組成的工作組，美方可能要求日本配合其進行對中國出口進行管制。該報道指，美國聯合日韓意欲打造一條沒有中國的芯片產業鏈，想聯合盟國聯手打壓中國。
那麼，“缺芯潮”究竟會持續多久？一顆小芯片的短缺，為何會導致全球電子產業危機？針對這些問題，中科創星董事總經理張思申近日接受鈦媒體App的獨家採訪，詳細闡述這次缺芯的核心原因，以及“缺芯潮”對整個中國半導體產業的影響。
張思申畢業於吉林大學物理系，曾任中國航天科技集團第七七一所副總工程師、集成電路工藝專家組副組長，西安西嶽電子技術有限公司副總經理，陝西光電子集成電路先導技術研究院總經理，陝西光電子集成產業技術創新戰略聯盟秘書長。在中科創星期間，張思申專注於光電芯片方向的投資，目前已孵化二十多家光電項目，主導中晟光電、彗晶新材料、啓爾機電等投資案例。
張思申認為，“缺芯潮”影響範圍廣，汽車芯片保守估計會到明年（2022年）上半年開始有所緩解。針對全領域，估計三年後產業鏈才能恢復供求平衡。全球芯片短缺事件最終會導致產品漲價和終端缺貨。
對於小米、百度、字節跳動等互聯網企業在面臨芯片短缺環境下開始宣佈啓動“造芯”，張思申對鈦媒體App表示，出現這一現象是由於公司體量達到一定水平，需求量大，它們希望通過“自造芯片”來獲取可靠的供應，增加底層能力，順便節約成本。加上國內半導體政策環境利好等因素影響，互聯網企業日前都紛紛宣佈有造芯計劃。而這些企業現階段基本都處於芯片設計環節，還無法改變產能短缺的狀況。
針對目前被投公司的芯片短缺困境，張思申告訴鈦媒體App，中科創星將利用自有平台、產業鏈上下游、資金等資源，幫助一些初創企業解決實際問題。
張思申強調，短期內國內芯片短缺現象不會有明顯好轉，不要幻想能迅速緩解“缺芯潮”。包括專利、技術等依然有很高的壁壘，產業鏈底層設備材料主要依賴國外，中國芯片產業很難有彎道超車的機會。
中科創星董事總經理 張思申
以下是張思申與鈦媒體App之間的對話內容，在不改變原意的情況下，略微整理和編輯：鈦媒體：您認為缺芯潮是什麼時候開始的？
張思申：我感覺是從去年上半年的時候開始的。最早從汽車領域爆發出來，當時，整個汽車產業鏈銷售額沒有像以往那麼強勁，反而在前端砍單。當砍單之後，一些代工廠產能轉給了別的領域。等新冠疫情在2020年下半年有所緩解新下，需求開始增長，產能的供應又沒有及時的調整過來、供應不上，造成了汽車的芯片的短缺。整個社會智能化的發展以及疫情導致網上辦公的需要，需求大增，最終傳導到到所有行業都“缺芯”。
我認為“缺芯”這個事會持續較長時間，樂觀估計會到明年（2022年）上半年汽車電子行業會有所緩解，其他行業至少得等兩到三年之後，悲觀的話估計五年後才有芯片供應的恢復跡象。
鈦媒體：為什麼這次會缺芯如此嚴重？
張思申：原因非常複雜，是多個事件交織在一起的。首先是芯片需求的增加，在AI時代中，各種電子設備終端開始智能化，需要的芯片數量就比之前多出數倍，比如，智能手機攝像頭變得越來越多，也讓CIS芯片數量增加，導致供需不平衡，使得缺芯嚴重；
其次，新冠疫情的線上化導致溝通變慢，代工廠轉單變慢，終端芯片變得持續短缺。去年一季度汽車銷量不好的時候，部分汽車芯片訂單需求被砍，到下半年疫情緩解，汽車需求增加，銷量回暖，但代工廠轉單時間就沒那麼快，直接導致下游得不到芯片，形成了多米諾骨牌效應。
當然，在市場供給短缺的情況下，產業鏈企業反而讓一些國際大廠為主，並予以囤貨支持等原因，亦加劇了芯片短缺現象。這是“缺芯荒”愈演愈烈的另一重要原因。
鈦媒體：目前被投公司當中，是否也有缺芯的現象？
張思申：有的。具體來説，我們收到了兩類公司的“缺芯”情況：一類是國內芯片設計公司缺產能，找不到代工廠進行晶圓生產封裝的，或是代工的產品被壓縮，需要渠道打通；另一類就是直接用芯片的終端公司，買不到芯片，特別是需要購買國外產品，因為現在全球半導體公司都面臨產能短缺的困境。
鈦媒體：為什麼樂觀估計最快會在明年上半年？悲觀估計的依據是什麼？
張思申：之所以樂觀估計明年上半年這一時間點，是因為經過這一階段，產業鏈上的企業都會對供給關係有清醒的認識，從而增加有效產能。並且，我認為半導體產業的周邊需求本質上是明確的，預計相關芯片的訂單于產能都會按照真實需求做安排。這需要一定的時間矯正，自然會有好轉。加上價格上漲導致的需求萎靡等原因，有些產能會釋放。
對於悲觀看法，我認為主要是受限於國外芯片設備、材料的限制。由於芯片產業鏈是全球性的，如果美國、日本、韓國聯合起來限制中國芯片進出口，會讓整個中國半導體產業恢復得更慢，進而讓全球“缺芯荒”沒辦法回到前幾年的正常狀態。
以中芯國際為例，如果美國拉起日韓芯片企業，不讓設備、材料等工具開放給該公司的話，其宣稱投入153億元的深圳工廠或將會面臨無設備、材料的空置尷尬，擴產就無從談起。即便是現在，中芯國際的先進製程產能依然受到制約。如此一來，國內企業缺芯現象難以緩解。
鈦媒體：有説法是，這些頭部國際大廠缺芯嚴重，國內初創企業缺芯現象反而沒有這麼嚴重，您怎麼看？
張思申：確實是這樣的。目前包括高通、英特爾、英飛凌等國際大廠，由於其出貨量較大，出現了產能緊張，芯片斷供現象。初創企業因為很多處於研發階段或者小批量出貨階段，對產能的需求沒那麼大。但一旦代工廠砍掉初創企業的單，那是致命性的，甚至導致初創企業倒閉。包括高昂的流片成本等，必然會對國內初創企業造成嚴重影響，這是不可忽視的。
鈦媒體：“缺芯潮”最終結果是什麼？
張思申：我認為這一事件會導致產品漲價和長期缺貨。產品漲價方面，目前消費者感受並沒有那麼強烈。但未來短期內，終端消費品會有一些漲價。主要原因是原材料漲價、芯片漲價，最終為了支撐電子工業的發展，會導致終端隨之漲價；在缺貨層面，你可以明顯感受到，包括華為手機、筆記本電腦產品都開始出現缺貨，無法供應的現象。比如蔚來也宣佈工廠臨時停產，也叫縮產，當供求少了之後，可能會導致終端汽車價格持續上漲。
鈦媒體：有傳言説晶圓代工廠是這次缺芯的瓶頸，擴產能解決問題嗎？
張思申：表面上來看，擴產可能會解決芯片產能問題。但如果仔細研究的話，從整個中國進出口角度來看，供需失衡問題依舊沒有因此緩解。特別是去年中國進口半導體與集成電路產品達到了3000億美元。3000億美金的產能短期在國內不可能建起來。
另外，這些需求的工藝是多層次的，有先進技術，有成熟技術，國內在先進技術方面還受限，產能還起不來。如果這些企業到國外尋找代工產能，這些產業鏈公司產能更多優先給歐美大廠，中國的一些供應商可能排在後面，這解決不了國內產能的需求。需要境外的產能也要擴產。
鈦媒體：短期內是否有緩解的徵兆？
張思申：短期內國內芯片短缺現象不會有好轉，不要有幻想有企業能迅速緩解“缺芯潮”。在全球芯片行業合作受到政治影響的前提下，較大規模的芯片廠商都在搶產能，芯片短缺現象不會有緩解跡象。而且，中國芯片產業很難有彎道超車的機會。
除了產能方面，未來還有技術地位、專利地位，有些時候需要購買國外公司的相關技術，比如芯片IP等。要想繞開專利另闢蹊徑，依然需要很長時間，研發週期非常長。因此，無論是擴產，還是其他方式，短期內都無法自主解決“缺芯潮”問題，需要全球產業鏈合作，需要時間的積累。
鈦媒體：在全球缺芯的大環境下，有一些知名互聯網公司、造車新勢力都開始主動造“芯”，您覺得出現這種怪現象的原因是什麼？
張思申：首先是增加自己供應鏈的安全。我認為這些互聯網公司、造車新勢力，大部分都處於芯片產業上游的設計環節，還不足以增加產能，解決不了產能短缺問題。但通過芯片設計這一小環節，也可以增加供應鏈主動權，以免受制於人，防止再次出現短期內芯片難買的現象；其次，這些公司體量達到了一定水平，希望通過此舉可以賺取到更高利潤的時候，他們就會出來主動造“芯”。畢竟，芯片設計這部分依然有很高的利潤率，且處於整個芯片產業鏈中比較輕的環節，對於該公司未來業績增長有一定幫助；第三就是響應國家大方向戰略，鼓勵底層創新，投入芯片底層部分，避免重蹈被卡脖子的老路；最後一點是，現在處於芯片設計公司成立的最佳時期，政策、資本、發展都擺在桌上，所以互聯網企業如今紛紛宣佈開始造“芯”。
我認為互聯網企業造“芯”，對於芯片行業發展來説是一件好事。
鈦媒體：不管是缺芯，還是所有互聯網開始造芯，對於中科創星來説有怎樣的影響？你們如何幫助這些芯片企業健康成長？
張思申：芯片創業處於風口，對於中科創星來説，我們會大力投向芯片等硬科技行業。我們依然會堅持自己的信念和價值，培育硬科技生態，利用中科創星相關的研究院，自己的園區，中科創星專業化的科技服務人員，利用資金、裝備、管理、產業鏈上下游等，幫助一些初創企業解決實際問題。等到企業成長到中後期階段，中科創星也會協助被投項目引入其他投資機構、財務投資，鏈接好企業後續成長所需要的資源，幫助被投企業健康發展。
鈦媒體：你認為這些互聯網企業現在造芯有困難嗎？
張思申：我認為互聯網公司要真心去造出芯片來，不要遇到困難就打退堂鼓，他們需要有耐心、長期思維，這和互聯網思維完全不同。互聯網企業造“芯”最大的困難就是人才，但如今芯片行業人才緊缺，行業發展迅猛，高級人才流動太快。而且，這些企業要在看不見利潤的前提下，依然需要投入高昂的資金研發，長時間的技術積累，人才的積累，才有機會造出自主設計的芯片產品。
鈦媒體：這次缺芯對於行業有怎樣的經驗和教訓？
張思申：我認為這次的“缺芯潮”有點像黑天鵝事件一樣，假如沒有疫情的出現，缺芯的情況或許沒那麼嚴重。我認為這不是一個教訓，更像是一個意外。過往“缺芯”事件也個別存在，只是這次是普遍性的。
當新冠疫情開始有所緩解，生產逐步恢復，行業會更加記得這次缺芯帶來的巨大影響。更進一步來説，我覺得這次缺芯事件不僅僅對芯片行業，也是一次重要機遇。國家對於芯片行業的扶持力度日漸加強，民間資本投資踴躍，政府民間都參與進來，我相信這個行業的發展會比以前會快很多，我對未來還是有一定信心的。
（本文首發鈦媒體App，作者｜林志佳，編輯｜蓋虹達）