招商蛇口購買南油集團24%股權重組方案獲證監會無條件通過

9月23日，招商局蛇口工業區控股股份有限公司（簡稱“招商蛇口”）發佈公告，中國證監會上市公司併購重組審核委員會召開2020年第42次工作會議，對招商蛇口發行股份、可轉換公司債券購買資產事項進行了審核。

根據證監會會議審核結果，招商蛇口發行股份、可轉換公司債券購買資產事項獲得無條件通過。經向深圳證券交易所申請，於2020年9月23日公告停牌的招商蛇口股票自2020年9月24日開市起復牌。

此前，招商蛇口發佈公告稱，鑑於目前資本市場環境的變化，對公司擬發行股份、可轉換公司債向深投控購買其持有的南油集團24%股權的交易方案進行調整，取消募集配套資金安排；因募集配套資金取消，原向深投控支付的現金對價轉為上市公司以發行股份的方式支付。2020年9月11日，上市公司就取消募集配套資金安排與平安資管簽署了《招商局蛇口工業區控股股份有限公司與平安資產管理有限責任公司之附條件生效的非公開發行股份認購協議之終止協議》。

重組方案調整的具體內容

根據最新調整方案，以發行股份、可轉換公司債方式支付的對價分別為36.94億元和33.42億元，分別佔本次交易對價的 52.5%和 47.5%。此次交易完成後，南油集團將成為招商蛇口的全資下屬公司。

而在本次配套融資取消前，此次交易擬發行股份數量為234214917股，擬發行可轉換公司債數量為33418009張；本次配套融資取消後，上市公司本次交易擬發行股份、可轉換公司債數量均未發生變化。

【撰文】邱永寬

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大灣區樓市觀察

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