在重組資產過户完成後一個多月，泰和新材（002254.SZ）非公開發行股票募集配套資金事項順利完成，意味着此次資產重組畫上一個圓滿的句號。
公告顯示，今年6月份，泰和新材合併吸收母公司泰和集團並收購民士達65.02%股權的重組方案獲得證監會批覆。三個月後，上述重組資產完成過户登記。
而在日前，泰和新材完成重組配套資金募集，共吸引27單合計19.9億元資金申購，最終11名投資者獲配3434.06萬股，募集資金淨額4.94億元。
值得一提的是，近期泰和新材披露三季報，今年前三季度公司實現營業收入16.85億元；淨利潤1.82億元，同比增長12.12%。上述重組完成後，泰和新材整體競爭力將有明顯提升。
5億元重組配套募資落地
11月2日晚間，泰和新材披露重組非公開發行股票募資發行結果。此次公司共計發行A股股票3434.06萬股，發行價格為14.56元/股，發行後總股本6.84億股，募集資金總額近5億元，扣除發行費用後募集資金淨額為4.94億元。
在本次發行中，泰和新材預計募集資金總額不超過5億元，共收到27單申購報價單，申購金額合計達到19.9億元，為公司頂額募資金額的4倍左右。
最終，公司確定包括控股股東國豐投資控股集團在內的11家發行對象。其中，國豐投資控股獲配549.45萬股，對應金額約為8000萬元，鎖定期為36個月，發行完成後，國豐投資控股持有泰和新材1.27億股，佔比18.56%，仍為上市公司控股股東。
除國豐投資控股之外，煙台信貞添盈股權投資中心(有限合夥) 、國泰君安期貨有限公司分別獲配686.68萬股，對應金額約為9998萬元。北京益安資本管理有限公司、天津華人投資管理有限公司、瀘州璞信股權投資基金合夥企業(有限合夥)分別獲配137.36萬股，對應金額約為2000萬元。北京瑞豐鼎成資產管理有限公司、創金合信基金管理有限公司、國海富蘭克林基金管理有限公司分別獲配206萬股、274.73萬股、123.9萬股，對應金額約為3000萬元、4000萬元、1804萬元。上述機構獲配股票鎖定期均為六個月。
發行完成後，泰和新材前七大股東未發生變化，國泰君安期貨通過旗下資產管理計劃以及寧波崑崙信元股權投資管理合夥企業（有限合夥）將分別持有泰和新材686.68萬股，佔比1%，新進公司第八、第九大股東。香港中央結算有限公司持續比例由1.01%稀釋至0.96%，為公司第十大股東。中國銀行-工銀瑞信核心價值混合型證券投資基金及中央匯金資產管理有限責任公司退出公司前十大股東之列。
24億重組完成集團實現整體上市
此次非公開發行主要作為泰和新材資產重組的資本補充。據瞭解，去年12月8日泰和新材披露重組方案，公司將向國豐投資控股、裕泰投資發行股份吸收合併泰和集團，及向國盛控股、裕泰投資等12名自然人發行股份購買民士達65.02%股份並募集配套資金，分別用於建設年產3000噸高性能芳綸紙基材料產業化項目、償還銀行貸款及補充流動資金。
此次規模達23.74億元的資產重組在今年6月8日獲得證監會批覆，9月份完成資產交割。交易完成後，泰和新材承接母公司泰和集團的全部資產、負債、合同及其他一切權利與義務，泰和集團旗下化纖生產配套資產將整體注入上市公司。
同時，通過收購民士達股權，泰和新材的主營業務向下遊芳綸紙及其衍生產品研發、生產和銷售延伸，高性能芳綸纖維產業鏈更加完善。
泰和集團整體上市以及民士達並表範圍的擴大，無疑也將進一步提振泰和新材的盈利能力。今年前三季度，泰和新材實現營業收入16.85億元，同比減少9.75%；淨利潤和扣非後淨利潤分別為1.82億元、1.54億元，同比增長12.12%、15.7%。
而根據業績承諾，2020年至2022年，民士達經審計的收入將分別不低於1.51億元、1.65億元、1.72億元。此前公司披露的財務數據顯示，2017年至2019年前十月，被吸收合併的泰和集團分別實現營業收入15.53億元、21.7億元、21.1億元，淨利潤1.09億元、1.52億元、1.76億元。同期，民士達分別實現營業收入8704.85萬元、1.12億元、1.1億元，淨利潤分別為1156.2萬元、1635.7萬元、1877.13萬元。
國盛證券分析指出，泰和新材目前擁有間位芳綸產能7000噸，在建8000噸，對位芳綸產能4500噸，其中3000噸是今年三季度投產，隨着新投產對位芳綸開工負荷提升，預計四季度將持續貢獻更多業績增量。此外公司通過收購煙台民士達特種紙業積極佈局芳綸下游產業鏈，民士達是國內規模最大的芳綸紙製造企業，擁有芳綸紙產能2000噸/年，拓展產業下游有利於進一步拓寬產業壁壘，增強公司盈利能力。