長江電力(600900.SH)擬增發收購兩座水電站資產 12月13日復牌

智通財經APP訊，長江電力(600900.SH)披露預案，公司擬以發行股份、發行可轉換公司債券(如有)及支付現金的方式購買三峽集團、三峽投資、雲能投、川能投合計持有的三峽金沙江雲川水電開發有限公司(“雲川公司”)100%股權，本次交易完成後，公司將持有云川公司100%股權。

據悉，本次發行股份購買資產發行價格為18.27元/股，發行數量尚未最終確定。若發行可轉換公司債券，則初始轉股價格為本次發行股份購買資產部分發行價格，即18.27元/股，債券期限為自發行結束之日起6年，轉股期限自發行結束之日起滿6個月後第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。

根據三峽集團批覆，三峽投資將其持有的雲川公司40%股權無償劃轉至三峽集團。無償劃轉完成後，三峽集團、三峽投資分別以其持有的雲川公司40%、30%股權參與本次交易。截至本預案簽署日，本次無償劃轉的工商變更登記尚在辦理中。

同時，公司擬向不超過35名特定投資者以非公開發行股票及/或可轉換公司債券方式募集配套資金，募集資金總額預計不超過本次交易以發行股票、可轉換公司債券(如有)方式支付交易對價的100%，且發行股票數量(含募集配套資金部分發行可轉換公司債券初始轉股數量)不超過發行前公司總股本的30%。

公告顯示，本次交易擬收購的雲川公司系烏東德和白鶴灘兩座水電站的投資運營主體。烏東德水電站核定裝機容量1020萬千瓦，已全部投產;白鶴灘水電站核定裝機容量1600萬千瓦，目前部分機組已投產。交易完成後，公司擁有長江干流6座巨型梯級水電站，控股總裝機容量將增加至7179.50萬千瓦，增長57.46%。

公告稱，收購事項將使公司在長江流域的聯合調度能力將進一步增強，有利於促進公司做大做強水電業務，突出水電主業地位，鞏固公司世界水電巨擘地位。公司股票將於2021年12月13日上午開市起復牌。