順豐房託下週上市路演，擬募資3億美元

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4月25日，據港媒消息，由順豐控股分拆的順豐房地產投資信託基金，已通過港交所上市聆訊，下週一啟動上市前推介路演，計劃集資3億美元(約23.4億港元)。

星展為順豐房託獨家保薦人，瑞信及摩根大通是聯席全球協調人。

今年2月10日，順豐控股公告稱，順豐控股籌劃通過境外控股子公司間接持有的、分別位於中國佛山、中國蕪湖、中國香港的三項物業作為底層資產，在香港設立房地產投資信託基金，並擬在香港聯交所上市。從2月10日遞表，到通過聆訊，前後僅用了大概70天的時間。

公告顯示，房託旗下所有物業均為現代物流地產，包含配備有自動分揀及供應鏈支持設施的分撥中心。於今年3月底，物業的可出租總面積約30.76萬平方米，估值達60.94億元，平均出租率為94.9%。截至去年底，盈利2688萬元，同比下跌84.62%。

目前，房託管理人為SF REIT Asset Management Limited，其是順豐的控股子公司SF Holding Limited的香港全資子公司。通過一系列的重組之後，順豐的境外全資子公司Golden Bauhinia Logistics Holdings Limited將間接持有上述3項物業資產。隨後，順豐將Golden Bauhinia的100%股權轉讓給順豐房託。最終，順豐房託再向公眾發行順豐房託基金單位。

順豐公告稱，本次擬設立房地產投資信託基金並上市將開拓公司的創新性融資渠道，上市後將有助於盤活公司的物流資產，增強公司的現金流，進一步支持公司戰略資產投入，持續擴大規模，提升經營能力。

順豐首席戰略官陳飛此前表示，分拆房託上市，主要是希望將現時集團的重資產慢慢減少，套現更多現金，因物流公司的全球趨勢都是以輕資產方式經營，“未來物流需要的不是資產，是科技，所以這個交易接下來都會將嘉裏物流的倉儲業務拿走”。

激烈的快遞價格戰背景下，今年一季度，順豐實現營收426.20億元，同比增長27.07%；歸屬於上市公司股東淨虧損9.89億元，同比下降209.01%，上年同期淨利潤9.07億元，由盈轉虧。

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來源丨億豹網

版式丨可可

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