資色·公告丨紅星美凱龍非公開發行 A 股股票預案，預計募集資金總額不超過 37億元

9月27日，紅星美凱龍發佈《2020 年非公開發行 A 股股票預案》（二次修訂稿）。

公告顯示，紅星美凱龍本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A 股），每股面值為人民幣 1.00元。本次發行的股票全部採取向特定對象非公開發行的方式，在中國證監會核准批覆有效期內選擇適當時機向特定對象發行股票。

公告顯示，紅星美凱龍本次發行的價格不低於定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的 80%，本次非公開發行募集資金總額不超過 370,129.99 萬元（含本數）。

據悉，紅星美凱龍本次非公開發行股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，且不超過本次發行前總股本 390,500.00 萬股的 30%；同時，為履行公司首次公開發行 H 股股票時作出的維持 H 股公眾股比不低於 15.10%的承諾，公司本次非公開發行股票的數量將不超過,004,176,384 股（佔本次發行前總股本的 25.72%）。發行數量以中國證監會關於本次發行的核準文件為準。在前述範圍內，最終發行數量由股東大會授權公司董事會根據中國證監會相關規定及實際認購情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。