A股十年來最大IPO!中芯國際或超募330億,戰投陣容豪華

萬眾矚目的中芯國際將於明日(7月7日)開始申購。公司昨晚發佈公告,確定發行價為27.46元/股。按本次發行16.86億股計算,其IPO融資將達462.87億元;若超額配售選擇權全額行使,其募集資金總額或達532.3億元,將成為科創板最大IPO。

根據中芯國際此前披露的招股書,公司原計劃募資200億元。對於翻了兩倍多的超募部分,中芯國際董事長兼執行董事周子學在路演互動交流中回應稱,超募資金仍將用於研發、項目建設等。

另外,此次發行公告還披露了29家戰略配售對象,合計配售金額共242.61億元,佔初始發行規模的一半左右。其中,國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司獲配35.175億元,新加坡政府投資有限公司獲配33.165億元。結構上看,除了“國家隊”和大型外資機構,另外還有一隻由中芯國際14家產業鏈小夥伴組成的基金小分隊,認購了22.24億元。

這家名為青島聚源芯星股權投資的有限合夥企業背後,包含14家與中芯國際業務合作的上下游企業。具體包括,上海新陽、中微公司、上海新昇(滬硅產業全資子公司)、瀾起投資(瀾起科技全資子公司)、中環股份、韋爾股份、匯頂科技、盛美股份、安集科技、徠木股份、聚辰股份、全志科技、至純科技、江豐電子。其中除了盛美股份母公司在納斯達克上市,盛美股份正申請科創板IPO,其他13家公司均為A股上市公司(或子公司),目前多家已漲停。

有多位業內人士表示,中芯國際處於集成電路產業中游製造環節,在產業鏈中具有舉足輕重的地位,而由於研發成本巨大,目前中芯國際的產能和技術還不足以完全支撐其下游的設計企業和終端企業需求。在中芯國際成功上市,募資擴產後,想必對芯片領域上下游產業鏈都能起到比較大的帶動作用。

另一方面,產業鏈上下游企業抱團參與中芯國際戰略配售,不僅能夠促進相應供應商穩定加速獲得訂單,也有助於國內半導體產業整體深度綁定,協同高速發展,對中國半導體產業價值重估與今後國際業務拓展也具有積極意義。

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