科創板“一哥”來了！中芯國際擬募資500多億，十年最大IPO

“中國芯”終於在大陸上市了。7月7日，科創板“一哥”中芯國際迎來申購。

根據中芯國際在6日發佈的公告，此次募投項目預計使用募集資金為200億元，若本次發行成功，按本次發行價27.46元/股計算，募集資金總額達到462.87億元；如超額配售選擇權全額行使，預計募集資金將達到532.03億元。

從融資規模上來看，中芯國際是繼2010年農業銀行IPO以來，A股規模最大的IPO。

此外，中芯國際還創下了A股IPO最快的記錄。

今年5月5日，中芯國際宣佈登錄科創板。從6月1日提交IPO申請獲得受理，到6月4日上交所發出問詢，4天時間成功過會。此後，6月19日中芯國際首發上會，7月7日上網申購。

從提交申請到登陸科創板，中芯國際僅用了37天時間。

按照公告，發行價確定後，超額配售選擇權行使前，公司上市時市值約為1959.66億元，超額配售選擇權全額行使後，公司上市時市值達到2029.09億元。

中芯國際此次發行中，初始戰略配售股票為8.4281億股，佔初始發行數量的50.00%，約佔超額配售選擇權全額行使後本次發行總股數的43.48%。戰略配售的參與對象共有29家，共認繳242.61億元。

其中國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司認繳35.175億元、新加坡政府投資有限公司33.165億元、中國信息通信科技集團有限公司19.9999億元。

值得關注的是，認繳了22.4億元的青島聚源芯星股權投資合夥企業（有限合夥）是一家由10多家中芯國際A股產業鏈公司組成的投資基金。

天眼查資料顯示，該公司成立於今年6月，執行事務合夥人系中芯聚源股權投資管理（上海）有限公司，註冊資本23.05億人民幣。股東包括中芯聚源股權投資管理（上海）有限公司、上海新陽半導體材料股份有限公司、盛美半導體設備（上海）股份有限公司、天津中環半導體股份有限公司等。

目前，上海新陽和天津中環股份均已上市，是半導體硅片生產龍頭企業，而盛美半導體設備(上海)股份有限公司的科創板上市申請，也於今年6月獲得受理。

換句話説，中芯國際這次科創板申購得到了多家A股上市公司和一家科創板上市公司的支持。

在中芯國際6日發佈科創板上市發行公告後，其港股股價大漲，當日收盤價40.10港元，不過7日早盤，中芯國際大跌，尾盤再跳水，截至收盤，報36.55港元/股，跌去8.85%。

今年以來，中芯國際港股股價累漲206.11%，目前總市值2082.53億港元（1888.04億元）。

除了中芯國際，AI芯片龍頭公司寒武紀也首次公開發行股票並在科創板上市發行公告，確定發行價格為64.39元/股，公開發行股票4010萬股，佔公司總股本的10.02%。以此計算，寒武紀上市時市值約在258億元。

萬聯證券研報分析指出，半導體產業鏈核心大佬抱團認購中芯國際的新股, 反映出產業鏈上下游對中芯國際引領地位的肯定和信心, 有望加速釋放國產半導體產業的估值重塑空間。

平安證券研報也指出，長期來看，半導體等核心技術的國產化需求凸顯，國內企業有意調整供應鏈以分散風險，給國內半導體企業更多機會。科創板的推出有望提振科技股的關注度，推動半導體等科技股的價值重估。