淡水養殖景氣度上升 白雲機場跌至兩年新低

本週市場延續弱勢，滬指進一步下探。截至週五收盤，滬指跌0.59%，收報3064.07點;深證成指跌1.23%，收報10130.47點;創業板指跌1.17%，收報2040.40點。市場成交額依然低迷，僅有7663億元。行業板塊多數收跌，銀行、保險、證券、房地產開發板塊漲幅居前，互聯網服務、遊戲、軟件開發、半導體、通信設備、計算機設備等TMT賽道跌幅居前。前海開源基金首席經濟學家楊德龍曾表示，在市場非理性的時候更多的還是要多看少動，不要頻繁的交易，如果追漲殺跌可能更容易被割韭菜，更容易虧錢。

一、淡水養殖景氣度上升

表一、本週主力淨買入最大十股

數據來源：越聲理財E投資金融量化終端;統計區間：2023年8月21日至2023年8月25日

從監測到的數據看，本週異動股數155只，主力資金本週買入金額為397億元，賣出金額為380億元，合計買入淨額為17億元。從數據來看，異動股數和資金買賣規模本週有所上升，市場以淨買入為主。本週買入淨額超過1億元的公司有15家，分別是紫光國微、鴻博股份、國盛金控、贏合科技、華是科技、三安光電、創識科技、國聯水產、新華網、浙數文化、盟固利、中電環保、啓迪環境、江鹽集團、英飛拓。昨日，房地產板塊早間逆勢高開高走，盤中一度漲逾1%。珠江股份開盤不到10分鐘就直線漲停，京投發展、大龍地產、城投控股等漲幅居前。8月以來，各地方政府支持房地產發展政策再度進入一波小高潮。中指院監測數據顯示，8月各地出台政策已超40條，高於5月—7月的平均數量。其中，部分二線城市優化限購和限售政策、降低首付比例及房貸利率。在政策加持下，外資抄底中國房地產新聞接連不斷。此前，高盛投資組合管理團隊表示正在買入中國房企債券;貝萊德兩次增持融創股票;馬拉松資本、瑞銀資管、匯豐資管也紛紛加倉。

本週算力概念股持續走強，鴻博股份高位震盪，資金仍以淨流入為主。以前復權價計算，鴻博股份22日的收盤價是2022年5月6日4.51元的10倍，成為A股第一隻AI 十倍股，歷時約16個月。對此，鴻博股份22日晚再次公告提示風險稱，截至目前，公司算力出租業務占上市公司營業收入的比重較小;而且，北京AI創新賦能中心可能存在人才風險、國際政治貿易規則變化所導致的風險等。從該股資金買入情況來看，深股通買入5.1億元，遊資中泰證券湖北分公司買入2.1億元，機構買入2億元，遊資東方財富證券拉薩東環路第一營業部買入1.2億元。消息面上，人民日報8月24日時評，作為數字經濟時代新的生產力，算力不僅為傳統產業轉型升級提供支撐，還能催生新的經濟增長點。算力融入傳統制造業參與生產過程，可為企業智能化改造和數字化轉型提供有力支撐。算力融入新興產業促進了新業態、新模式、新應用的發展，成為推動新興產業成長壯大的重要驅動力。

另一值得關注的是受日本24日啓動福島第一核電站核污染水排海的影響，水產養殖板塊爆發。當日，海關總署發佈公告，決定自2023年8月24日(含)起全面暫停進口原產地為日本的水產品(含食用水生動物)。開源證券表示，日本核污染水排海提升淡水養殖景氣度，中原證券指出，板塊迎來底部反彈，帶動農林牧漁指數上行，養殖行業利潤彈性逐步釋放，行業相關上市公司盈利水平持續改善。國聯水產20cm漲停，從該股資金買入情況來看，深股通買入2.6億元，遊資東方財富證券拉薩團結路第二營業部買入1.6億元，遊資東方財富證券拉薩團結路第一營業部買入1.1億元，遊資國盛證券寧波桑田路營業部買入1億元。開源證券表示，日本核污染水入海危害極大，海產品受污染或提升淡水養殖景氣度。據GEOMAR測算，日本核污染水輻射10年左右即可擴散至全球海域，預計海產品將逐步受到核輻射污染並存在食用安全風險，淡水水產或對其形成替代，進而推動淡水養殖景氣度提升。

二、白雲機場跌至兩年新低

表二、本週主力淨賣出最大十股

從表二主力賣出淨額前列的個股來看，本週主力總體拋壓力度相對較弱，只有6只個股賣出淨額超過1億元，分別是白雲機場、廣聯達、晶科科技、中國軟件、恩捷股份、首創證券。

白雲機場本週跌超10%，股價跌至兩年新低,資金流出排名第一。消息面上，有傳言稱“上週國君社服羣發的上海機場免税談判扣點率15%-20%，嚴重降低機場免税業績。之前市場的預期機場扣點重談應該維持20%-25%的扣點比例，保證高保底抵扣點的合同結構。”對此，國泰君安研究所發佈聲明稱，網絡上流傳的“機場免税談判扣點率15%-20%，嚴重降低機場免税業績”並非國泰君安研究所社會服務領域分析師劉越男發送和傳播的內容，請勿信謠傳謠。 對於傳言，8月21日午間，白雲機場發佈公告聲明稱“白雲機場與中免沒有探討過扣點調整的問題。目前公司不存在應披露而未披露的重大信息”;上海機場公告稱，“網傳內容不屬實”,但市場對此不寒而慄。從該股資金賣出情況來看，機構賣出最多，賣出4.8億元，滬股通賣出1億元，遊資瑞銀證券上海花園石橋路營業部賣出4285萬元。

三、遊資交投十分活躍

表三、本週登榜次數前十的席位

從表三的數據可以看出，遊資總體保持活躍，本週登榜次數超過10次的遊資有14家，西藏東財拉薩系依然是最為活躍的遊資。從買入淨額來看，遊資交投十分活躍，買入淨額超過1億元的營業部席位有10家，分別是遊資東方財富證券拉薩團結路第一營業部，遊資中信證券北京呼家樓營業部，遊資華鑫證券上海分公司，遊資華泰證券總部，遊資東方財富證券拉薩東環路第二營業部，遊資國泰君安南京太平南路營業部，遊資東方財富證券拉薩東環路第一營業部，遊資東方財富證券拉薩團結路第二營業部，遊資申萬宏源證券，遊資東方財富證券拉薩金融城南環路營業部，遊資中泰證券湖北分公司等。

四、機構為拋售主力

表四、本週賣出金額前十的席位

從表四的數據來看，本週的空方動能主要集中在機構身上。機構主要賣出了白雲機場、恩捷股份、中國軟件、廣聯達、晶科科技。

另外，值得注意的是深股通主要拋售了廣聯達、申通快遞、鈞達股份、慧博雲通、城發環境、深桑達A。