新能源賽道集體走強 億利潔能6天5板

今日競價階段，受盤前豬肉期貨漲停刺激，養殖業、農產品等農業板塊大幅高開，新五豐一字漲停，也刺激了宏輝果蔬一字漲停；受房產税消息影響，房地產板塊跌幅靠前。開盤後，光伏、鋰電等新能源賽道大幅衝高，億利潔能走出6天5板，申菱環境盤中一度反包漲停。此外，電力、電氣設備股異動拉昇。

上週五市場行情割裂，鋰電、光伏等新能源賽道延續分化，白馬股走強帶動上證50指數一度漲近1.8%，貴州茅台盤中漲超4%。但需要明白，新能源賽道的分化走勢是其反彈一大波空間後的正常回調，虧錢效應並不明顯，主線地位也沒有被動搖。到了週五晚上，美股特斯拉更是創出歷史新高，對今日新能源賽道股或有不錯的正反饋作用。

週末消息面上，利好消息大多集中在新能源賽道上。

首先，中共中央、國務院印發的《關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峯碳中和工作的意見》24日發佈。意見指出，到2025年，非化石能源消費比重達到20%左右；到2030年，非化石能源消費比重達到25%左右，風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上；到2060年，非化石能源消費比重達到80%以上。其中，風能和光伏被兩次提及，排序第一和第二位，可見重視程度之高。

其次，寧德時代近日接連簽署儲能有關的戰略合作協議，包括 10月22日寧德時代與中國華電集團署戰略合作協議，以及寧德時代與國家能源集團簽署戰略合作協議。寧德時代“執着”儲能，意味着未來一段時間內國內儲能行業的發展空間仍非常巨大。

興業研究策略團隊表示，類比10年前的新能源汽車產業，藉助電池行業的深厚積累，儲能賽道爆發斜率將比新能汽車更加陡峭，預計2030年儲能行業裝機量將達到1500GWh，全球將形成另一個超萬億級市場。另據光大證券預測，到2030年，我國儲能投資市場空間將達到1.3萬億元左右。綜合多家機構的觀點來看，電化學儲能是最為看好的方向，潛力最大。

在目前在儲能關鍵設備中，成本排第一的是磷酸鐵鋰電池，因為磷酸鐵鋰具有成本低、放電穩定、安全性高、循環壽命長等特點，而儲能對價格、穩定性、循環壽命等方面要求高，對極致的能量密度方面要求並不高；因此磷酸鐵鋰的特性與儲能切合度很高，有望在儲能建設中深度受益。此外，成本排第二的是儲能變流器，可儘量從其中選擇核心受益股。