攜程發行以華住股權為基礎的5億美元可交換債券

新京報訊（記者 王真真）7月15日晚間，攜程集團（以下簡稱“攜程”）對外宣佈，擬發行5億美元2027年到期的可交換高級債券。據該債券相關條款約定，攜程在遵循特定條件下將向交易持有人支付或交付現金、華住集團的美國存托股，或現金和華住存托股的組合。

作為華住的股東，截至2020年3月31日，攜程共持有華住7.4%的股份，其中部分持股將作為此次可交換債券的標的。攜程指出，此次可交換債券的發行，攜程在提升資金儲備的同時，其華住戰略股東的角色不會發生變化。

在納斯達克上市的攜程在7月13日曾發佈公告表示，有發行總額5億美元優先可交換債券的計劃，並稱該債券發售所得款項淨額主要用於一般公司用途，包括償還任何現有的財務債務。

今年新冠肺炎疫情的暴發，讓全球旅遊業遭受重創，國內及出境遊等業務曾一度停擺。攜程在一季度財報中披露，疫情導致旅行需求大幅下降，使得預訂取消上升、新訂單減少，涉及的退改訂單金額超310億元，攜程由此產生了12億元的財務損失。疫情的影響還包括公司壞賬準備金和長期投資減值的增加。數據顯示，截至2020年3月31日，攜程的現金及現金等價物、受限制現金、短期投資及持有至到期的定期存款和理財產品餘額為682億元。為保證財務彈性，攜程4月與金融機構簽訂了10億美元信貸協議，並附加最高5億美元的增量額度，其中10億美元的借款已經在5月完成。

攜程在7月15日表示，此次完成的5億美元債權融資，將進一步充實現金儲備，幫助攜程提升抗擊外部風險的能力。

值得注意的是，文化和旅遊部於7月14日晚間發佈通知，宣佈將恢復被疫情“暫停”172天的跨省（區、市）團隊旅遊，被視為國內旅遊市場積極復甦的一大信號。受此消息影響，攜程在美國當地時間7月14日的收盤價較3月的谷底股價回升了29.85%。截至當地時間7月15日美股收盤，攜程報收28.02美元/股，漲幅為7.36%。

新京報記者 王真真

編輯 李錚 校對 趙琳

圖片 攜程官網截圖