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後市大概率這麼走!最全數據揭秘7月券商金股,三大板塊上漲概率居前,9股獲北上資金搶先增持,家電龍頭籌碼連續5期集中

由 鈄翠娥 發佈於 財經

7月的市場應關注哪些方面?

近期A股行情整體呈現出穩步抬升之勢,三大股指集體收漲,A股在全球重要指數中處於領跑之勢。對於7月份的行情,多數券商持樂觀態度,認為7月市場有望延續這種向上趨勢。機構對7月份的研判觀點主要集中在以下幾方面:

一是經濟預期上修,行情仍可期。

國泰君安認為,5 月份以來,經濟與貨幣政策、疫情防控以及監管政策都轉向更為積極。個人養老金投資公募基金徵求意見,以及ETF納入互聯互通,長期增量資金有望入市。當前A 股估值處在偏低水平,基本面向上改善,經濟預期好轉,加之投資者對風險的認識和擔憂下降,A 股仍處在可為期。

山西證券認為,上游原材料價格呈現回落之勢,中下游製造業企業及終端消費盈利有望改善,從分子端支撐市場表現。此外,國內經濟復甦趨勢不改,多項經濟數據已開始釋放回暖信號,流動性維持寬裕,伴隨着疫情衝擊褪去,經濟逐漸步入全面修復階段,市場風險偏好將持續改善,分母端亦有望釋放積極信號,帶動A股進入新一輪結構牛。

二是關注成長板塊和困境反轉兩大主線。

平安證券認為,在經濟結構性復甦、政策仍然寬鬆、流動性整體充裕的背景下,成長板塊中期仍有望震盪向上。一是成長高景氣主線,包括新能源(光伏/風電等)、汽車電動化和智能化(整車、電池、汽車電子、智能駕駛系統、零部件等)等產業鏈。二是困境反轉主線,其中,場景消費有望隨着疫情好轉和防疫邊際緩和而逐漸恢復。

國泰君安認為宏觀經濟與系統性風險預期趨於穩定,業績確定性的偏好下降。邊際資金決定風格,高風險偏好的投資人主導行情,投資風格重新回到具有長期可持續、盈利高增長的成長板塊。下一個階段,兩大投資主題有望繼續走出超額,一類是存量經濟下競爭優勢擴大,並且股價已經歷充分調整的核心資產股票;另一類則是轉型背景下新能源、數字經濟、自主可控等科技新經濟成長股。

中銀證券認為,國內疫情邊際緩和,國內信用有望邊際企穩;海外衰退預期升温,對於A 股衝擊減弱。前期壓制市場的幾大因素有望得到不同程度的緩和。市場有望逐步從前期殺估值、注重低估值的防禦邏輯逐步向關注盈利穩定性過渡。

下半年上漲概率較高

證券時報·數據寶統計,以近10年的大盤指數月度漲跌幅數據分析發現,7-12月份的單月上漲概率均達到60%,在全年月份中上漲概率較高。

以申萬31個行業過去10年的月度漲跌幅數據來看,在7月份中,國防軍工、基礎化工、有色金屬的上漲概率居前,過去10年在7月份平均漲幅分別為3.05%、1.69%和5.3%。

整體來看7-12月份中,上漲概率居前的板塊大多是建築材料、家用電器、化工、食品飲料等順週期板塊。這與下半年節假日以及購物狂歡周較多有一定的關係,其中10-12月份中,受國慶節、雙十一、雙十二購物節以及聖誕節催化,食品飲料、家用電器、醫藥生物指數的平均上漲概率居前。

51家券商機構合計推薦356只金股

數據寶統計,市場中51家券商機構合計推薦356只金股,共分佈在30個申萬一級行業,食品飲料、電力設備、醫藥生物股扎堆。

從個股獲推薦家數來看,42股獲3家及以上券商推薦。中國中免、貴州茅台、五糧液分別獲17家、9家和7家券商機構推薦;東方財富、瀘州老窖、青島啤酒、保利發展等股獲得5家以上券商機構推薦。

行情表現來看,獲3家及以上券商推薦的金股6月份股價平均上漲20.06%,大幅度跑贏大盤,其中長安汽車、天賜材料、堅朗五金的股價6月份上漲幅度均超50%。今年以來,濱江集團、中國神華、上機數控的年內上漲幅度居前,分別上漲95.49%、52.75%和51.32%。

9股獲北上資金大手筆增持

機構推薦的金股同時獲外資關注,超半數獲3家及以上券商推薦的金股7月份以來獲得北上資金加倉,其中持股比例增長超0.1個百分點的有9只。

具體來看,中國國航獲北上資金加倉幅度較高,持股數量佔自由流通股比例較6月末增長1.03個百分點。近日,中國國航、中國東航、南方航空同時公告,與空中客車公司簽訂一份購機協議。分別向其採購A320NEO系列飛機:96架、100架、96架,合計購置金額將達372.57億美元(約合人民幣2496億元)。

此外,堅朗五金、新寶股份、恆生電子的北上資金持股比例變動居前。值得關注的是,新寶股份最新股東户數為2.5萬户,這已是該公司股東户數連續第5期下降,累計降幅達19.66%,籌碼呈持續集中趨勢。(數據寶 郭潔)