邁信林上市首日漲240% IPO募2.5億海通證券賺0.3億

　　中國經濟網北京5月13日訊 今日，江蘇邁信林航空科技股份有限公司（以下簡稱“邁信林”，688685.SH）在上交所科創板上市。截至今日收盤，邁信林報30.67元，漲幅240.02%，成交額6.12億元，總市值34.31億元，換手率84.65%。

　　邁信林專注於航空航天零部件的工藝研發和加工製造，在立足航空航天領域的同時，公司將積累的精密製造技術逐步推展至多個行業，包括汽車、電子等。自成立以來，公司已承擔多種型號航空航天零部件的工藝設計和加工製造，涉及飛機機身、機翼、尾翼、發動機、起落架、機電系統、航電系統等，是同時具備機體零部件、發動機零部件和機載設備零部件綜合配套加工能力的民營航空航天零部件製造商。

　　截至招股説明書籤署之日，邁信林的控股股東、實際控制人為張友志。張友志擔任發行人董事長、總經理，直接持有發行人4800萬股，佔本次發行前股份總數的57.21%，通過航邁投資間接持有發行人0.62%股份，通過航飛投資間接持有發行人0.93%股份，合計持有發行人58.76%股份；通過本人直接持股及擔任航邁投資執行事務合夥人合計控制發行人60.79%的表決權。

　　邁信林於2020年12月11日首發過會，科創板上市委2020年第117次審議會議對邁信林提出問詢：

　　1.請發行人代表説明：（1）發行人2019年度飛機裝配工裝產品收入3116.09萬元，2020 年1-6月防疫口罩收入1667.26萬元，報告期其他期間均無上述業務收入，上述業務的可持續性，同行業公司的情況，將飛機裝配工裝產品界定為主營經常性業務的依據；（2）2019年較2018年公司營業收入同比增長35.83%，但人員下降20.42%的原因及合理性。請保薦代表人發表明確意見。

　　2.根據申請文件，報告期各期末發出商品佔期末存貨的比例分別為78.25%、63.66%、76.02%、67.12%，主要是因為存在先交付後簽訂合同的情形。請發行人代表説明：（1）發出商品的內控制度及其有效執行情況；（2）交付模式下，歸入同類業務的不同產品分別採用“簽收”或“驗收”時點確認收入的原因。請保薦代表人説明：對於發出商品及收入確認時點的具體核查程序、獲得的具體核查證據及核查結論。

　　邁信林本次在上交所科創板上市，公開發行股票數量為2796.67萬股，發行價格為9.02 元/股，保薦機構為海通證券股份有限公司，保薦代表人為韓麗、張曉峯。邁信林本次募集資金總額為25225.93萬元，扣除發行費用後，募集資金淨額為20014.34萬元，最終募集資金淨額較原計劃少15535.66萬元。

　　邁信林於2021年5月7日披露的招股説明書顯示，邁信林擬募集資金35550萬元，其中21950萬元用於航空核心部件智能製造產業化項目、6600萬元用於國防裝備研發中心項目、7000萬元用於補充流動資金。

　　此次上市發行費用為5211.60萬元，其中，海通證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用3018.87萬元，立信會計師事務所（特殊普通合夥）獲得審計及驗資費用1266.98萬元，上海市錦天城律師事務所獲得律師費用424.53萬元。

　　本次發行戰略配售由保薦機構相關子公司跟投、邁信林高級管理人員與核心員工通過設立專項資產管理計劃的方式參與認購組成。其中，富誠海富通邁信林員工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃（簡稱“邁信林專項資管計劃”）參與戰略配售的數量為本次公開發行規模的10%，即279.67萬股，獲配金額為2522.59萬元；保薦機構安排依法設立的子公司海通創新證券投資有限公司參與本次發行戰略配售，本次跟投的股份數量為139.83萬股，佔本次發行總量的5%，跟投金額為1261.30萬元。邁信林專項資管計劃獲配股票的限售期為12個月，海通創新證券投資有限公司承諾本次跟投獲配股票的限售期為24個月，限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。