德信發1.5億美元9.95%額外優先票據 與現有2億美元票據合併

來源： 觀點地產網

1月7日，德信中國控股有限公司發行於2022年到期的1.5億美元9.95%的額外優先票據，將與於2020年12月3日發行的於2022年到期的2億美元9.95%的優先票據合併及形成單一類別。

德信中國宣佈，該公司連同附屬公司擔保人於2021年1月6日與國泰君安國際、瑞信、瑞銀、巴克萊、德意志銀行、建銀國際、中金公司、法國巴黎銀行、交銀國際、招銀國際、東方證券（香港）、東亞銀行有限公司及華盛資本證券有限公司就額外票據發行訂立購買協議。

受結束條件所規限，該公司將於2021年1月13日發行本金總額1.5億美元的額外票據，除非根據額外票據條款提前贖回或購回，否則額外票據將於2022年12月3日到期。額外票據的年利率將為9.95%，自2021年6月3日開始須於每年6月3日及12月3日每半年到期支付一次。

據觀點地產新媒體瞭解，德信中國將使用額外票據發行的所得款項淨額償還現有境外債務。