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「每日收評」億緯鋰能漲超15%!鋰電板塊全天強勢 4680電池概念最受關注

由 梁丘憐翠 發佈於 財經

財聯社11月8日訊,今日滬深兩市成交額連續第12個交易日突破萬億,滬指在3500點整數關口附近震盪,創業板指盤中漲幅一度達1.2%。板塊上,鋰電板塊持續反彈,天齊鋰業、永太科技等午後漲停;環保股全天強勢,科融環境等超10股封板。

板塊方面

今日集體普漲的新能源板塊中,4680電池概念最受市場關注,寧德時代漲超4%,億緯鋰能漲超15%,中國寶安、天齊鋰業等逾10家個股漲停。消息上,1)寧德時代在上週五公告稱,擬投資建設廈門時代鋰離子電池生產基地項目(一期),總投資不超過80億元;擬投資建設貴州新能源動力及儲能電池生產製造基地一期項目,總投資不超過70億元;2)億緯鋰能上週五晚公告,子公司億緯動力擬在荊門高新區投建20GWh乘用車用大圓柱電池生產線及輔助設施項目等項目,固定資產投資總額約為62億元;3)特斯拉將在加拿大開設電池設備工廠,加快生產成本更低、續航里程更高的4680電池。

長江證券表示,特斯拉積極推進4680方案,三季度末弗裏蒙特產線的4680良率提升至80%左右,特斯拉預期第一款搭載4680的車型將於2022年初生產;寶馬、戴姆勒均有涉及大圓柱方向的佈局;美國新興造車Lucid、Rivian早期即採用圓柱方案。松下4680方案已接近技術驗證的最後階段,後續將加大資本開支推進產業化;LG則調整中期產能規劃,2025年合計實現430GWh產能,其中圓柱產能達到120GWh;此外億緯鋰能規劃荊門20GWh的乘用車大圓柱電池,寧德時代也有中試產線。

特斯拉預計未來幾年裏,汽車交付量將實現年均50%的增長。分析人士認為,若按每年3TWh計算,2030年4680電池對氫氧化鋰的需求將高達1300萬噸/年。信達證券預測,2025年全球動力電池對氫氧化鋰的實際需求總量將達58萬噸。對應到今日A股盤面上,鹽湖提鋰板塊對其反響最強,板塊漲超7%,天齊鋰業等股漲停。

此外,4680電池具體到產業鏈環節,包含單壁碳管,高鎳三元正極,硅基負極,激光切割,LIFSI電解液,以及所有的鋰電行業設備商。

天風證券分析師孫瀟雅指出,4680電池將帶來全材料體系ASP的提升,其中有增量邏輯的是硅基負極、碳納米管、LiFSI電解液;招商證券表示,隨着4680等大尺寸圓柱電池的應用,預計高鎳材料的發展會加快,含硅負極材料使用比例也會提升,其封裝工藝、極耳工藝也會有變化。

對應到盤面上,電池公司寧德時代、億緯鋰能分別漲超4%、15%,硅基負極概念股中國寶安漲停,單壁碳管概念的天奈科技漲超13%,高鎳概念股華友鈷業漲近10%,LiFSI電解液概念的天賜材料漲超4%,而結構件的科達利、高鎳概念股中偉股份衝高回落。總之,4680電池這個產品線的跨度預計長達兩年,核心標的也較多,後續參與機會或也較多。

個股方面

今日吉鑫科技、大金重工、清水源等新能源高位股表現疲軟,但新能源低位股異動活躍,這或表明了目前市場情緒至少不是退潮,那麼今日弱勢的高位股明天或有修復需求,尾盤資金明顯搶籌吉鑫科技。

吉鑫科技明日若強修復的話,形態或可參考10月12日的閩東電力,這兩隻風電龍頭股在形態上都是5連板斷板後在高位調整兩天。當然,若吉鑫科技明日繼續殺跌,那麼風電板塊或適合多看少動。因為作為破局股的吉鑫科技一旦A字殺,殺跌的負面情緒可能會加重反饋到整個板塊。

總之,只要龍頭不A頂,哪怕是維持在高位震盪,短線情緒就不至於戛然而止,同板塊低位個股就可能還會有補漲行情。

後市分析

指數方面,截至收盤,滬指漲0.2%,深成指漲0.32%,創業板指漲0.82%。北向資金今日小幅淨賣出約10億元。

近期不管是指數表現還是賺錢效應,創業板指和創業板股都相對錶現較強。指數上,今日滬指在3500點整數關口附近窄幅震盪,創業板指盤中漲幅一度達1.2%,可見創業板指的拉昇主動性更強。海通證券稱,目前市場下跌風險不大,因為經濟並非典型滯脹,政策環境友好,股市估值水平尚可。借鑑歷史,若三四季度行情較弱,則跨年行情啓動偏早,最早於上年11月中啓動,如2004、2006、2008、2013、2020、2021年。

情緒方面,上漲2591家,比上一交易日增加797家;漲停57家(排除ST、未開板新股),比上一交易日增加7家;炸板21家,比上一交易日增加5家;創業板/科創板漲停8家,比上一交易日減少1家;跌停4家,比上一交易日減少16家。

今日市場情緒震盪向上,主要受鋰電板塊集體上漲帶動。同時,作為情緒板塊的代表,元宇宙概念在今日情緒回暖時繼續活躍,在上週五情緒下挫時也逆勢活躍。這種在情緒低迷和回暖時都能活躍的走勢在以往妖股上經常出現,也在主線走主升浪時經常出現。

市場要聞聚焦

1、國內商品期貨收盤 紅棗漲超9%

11月8日電,國內商品期貨收盤,漲多跌少,紅棗漲超9%,燃油漲超4%,原油漲超3%,螺紋、PVC等漲超2%,紙漿、白糖等漲超1%,玉米、塑料等小幅上漲;鄭煤跌超3%,純鹼、棕櫚等跌超2%,豆二、鄭醇等跌超1%,滬鋅、蘋果等小幅下跌。

2、發改委:煤炭產量再衝1193萬噸高位 供存全面提升

11月8日電,據發改委消息,隨着煤礦核增產能釋放、建設煤礦逐步投產、臨時停產煤礦復產,10月份以來煤炭產量持續保持增長態勢,11月1日-5日煤炭日均調度產量達到1166萬噸,較9月底增加超過120萬噸,最高日產量達到1193萬噸,創近年來新高。隨着全國煤炭產量和供應量增加、電廠和港口煤炭庫存提升,動力煤期現貨價格大幅回落。預計後期,隨着煤礦產能進一步釋放和煤炭產量持續增加,加上電煤中長期合同兑現和存煤提升後電廠市場採購減少,煤炭價格有望繼續穩步下行。