北水動向|北水成交淨買入38.85億 內資繼續加倉商湯(00020)、中芯國際(00981) 淨買入額均超10億

智通財經APP獲悉，4月6日港股市場，北水成交淨買入38.85億，其中港股通(滬)成交淨買入15.61億港元，港股通(深)成交淨買入23.24億港元。

北水淨買入最多的個股是中芯國際(00981)、商湯-W(00020)、美團-W(03690)。北水淨賣出最多的個股是騰訊(00700)、建設銀行(00939)、金山軟件(03888)。

港股通(滬)活躍成交股

港股通(深)活躍成交股

商湯-W(00020)獲淨買入12.47億港元。消息面上，中金表示，商湯積極佈局多模態大模型，今年已開源30億參數書生2.5多模態大模型，管理層預告今年有望正式推出NLP大模型及更大體量多模態大模型，實現B端商業層面賦能。光大證券則表示，憑藉“大裝置+大模型”的通用人工智能實力，公司有望承接B端行業客户的大模型開發需求，賦能多個垂直賽道，並探索對外輸出模型和算力的AIaaS新興商業模式，具備先發優勢和技術壁壘、有望打開長期收入增長空間。

中芯國際(00981)獲淨買入10.4億港元。消息面上，天風證券發佈研報稱，以GPT-4/ChatGPT為代表的預訓練大模型或將催生未來對AI服務器的擴產需求。未來隨着ChatGPT的市佔率及應用端的發展，類ChatGPT對芯片的需求將量大且具有高持續性，在先進製造及封裝環節，建議關注中芯國際等。

美團-W(03690)獲淨買入3.15億港元。消息面上，中金髮布研報稱，美團春節後線下流量穩步復甦，在尚未推出補貼等應對競爭的措施前，到店酒旅業務在1月、2月和3月前三週的總交易額(GTV)同比分別增長25%、40%和75%，市佔率止跌回升。報告指，美團計劃於第二季推出更多商户和用户激勵措施以應對行業競爭，包括對部分核心商户提供階梯式返傭以及加大對用户的補貼，認為隨着線下流量恢復、美團在供給端價格與抖音拉平、重新教育用户後，美團的市佔率有望穩步修復。

中國移動(00941)獲淨買入2.27億港元。消息面上，浙商證券發佈研報稱，ChatGPT未來有望成為5G時代新的流量入口，AIGC發展基礎有望對算力帶來爆發式的增長需求。運營商作為算力網絡/雲計算國家隊，IDC市場份額超過50%，雲計算業務2022年增速超過100%。該行判斷運營商未來幾年仍然是算力投資領域最為有力的投資主體。

藥明生物(02269)獲淨買入2.09億港元。消息面上，中郵證券指出，前期受多因素擾動，整體醫藥外包板塊估值出現快速回撤，但相信隨着行業內部分公司業績和醫藥一級投融資市場都有望在2023年第一季度出現加速回暖，CXO板塊有望迎來估值與業績雙升。

中海油(00883)獲淨買入1.77億港元。消息面上，全球最大的石油出口國沙特週三上調了5月銷往亞洲的石油的官方售價（OSP），而幾天前，以沙特為首的OPEC+成員國集體宣佈減產。花旗預計2023年油價將上漲5美元/桶，布倫特原油平均價將達到84美元/桶，WTI原油均價將達到79美元/桶。

金山雲(03896)獲淨買入427萬港元。消息面上，金山雲近期發佈年度業績，總收入達到81.80億元人民幣。於2023年第一季度，公司預計總收入將介於18.5億元至20.5億元。光大證券此前表示，伴隨CDN業務縮減戰略推進、更加聚焦優質的行業雲項目、協同Camelot進一步發揮垂直領域優勢、以及規模效應和降本增效逐步展現，公司盈利水平有望邊際改善。

騰訊(00700)遭淨賣出3.02億港元。消息面上，大和發佈研報稱，騰訊並無企業重組計劃，管理層認為，因為集團廣告業務持續升級，目前尚未完全實現在2018年時重組帶來的所有收益。另指出雲業務收入增長軌跡將較去年前水平放慢，但已從去年底的水平起加速，並認為雲業務將是繼支付、廣告和遊戲業務之後國內防控政策優化的最後受惠者。該行提到，雖然集團在提高支付提成率方面保持謹慎，但其正為線下商家和小程序提供更多增值服務以改善收入來源。

此外，東方甄選(01797)獲淨買入2176萬港元。而建設銀行(00939)、金山軟件(03888)分別遭淨賣出2.16億、1.33億港元。