A股週報：低迷市現“白馬殺”，外資出逃茅系股，節前10只新股申購，1500億元解禁來襲
一、一週覆盤
【五天要聞回顧】
國內
離岸人民幣兑美元跌破7.1關口
美聯儲如期宣佈加息75個基點。在美元大幅走強的推動下，9月22日離岸人民幣對美元跌破7.1關口，最低報7.1057，這距離人民幣破7僅隔了一週時間。
中國央行：以市場驅動、企業自主選擇為基礎 穩慎推進人民幣國際化
進一步夯實人民幣跨境使用的基礎制度安排，滿足好實體部門的人民幣使用需求，推動更高水平金融市場雙向開放，促進人民幣在岸、離岸市場良性循環。同時，持續完善本外幣一體化的跨境資本流動宏觀審慎管理框架，建立健全跨境資本流動監測、評估和預警體系，牢牢守住不發生系統性風險的底線。
9月LPR維持不變！1年期3.65％，5年期以上為4.30％
今年以來，1年期LPR已累計下行15個基點，5年期以上LPR累計下行35個基點。分析認為，年內5年期以上LPR仍有調降空間。
不允許接入證券系統的反採？相關人士：沒有這回事
週五一則傳言影響A股，傳“今天開始不允許接入證券系統的反採，無論是主觀還是量化涉及到券商高頻系統的或席位的暫時不能新接入，預計波動率會下降，成交繼續萎縮”。券商人士表示此係誤讀，並沒有收到相關的特別要求，而是近期暫停系統升級，包括但不限於集中交易系統、運營系統、託管外包系統等等。此外，今年6月份，中證協曾要求券商暫緩執行非必要的系統升級。。
國常會：第四季度將收費公路貨車通行費減免10％ 政府定價貨物港務費降低20％
確定強化交通物流保通保暢和支持相關市場主體紓困政策，支撐經濟平穩運行。第四季度將收費公路貨車通行費減免10％，政府定價貨物港務費降低20％。注：次日物流行業高開。
口腔種植體集採即將開展
口腔種植體系統省際聯盟集中帶量採購辦公室22日公告，本次口腔種植體系統集中帶量採購產品以種植體、修復基台、配件包各1件組成種植體產品系統。
農業農村部部署全面推進豆粕減量替代行動
全面推進豆粕減量替代行動，促進養殖業節糧降耗，保障國家糧食安全。
電池級碳酸鋰漲2500元/噸 均價報51萬元/噸
22日數據顯示，部分鋰電材料報價再度上漲，其中，電池級碳酸鋰漲2500元/噸，均價報51萬元/噸；氫氧化鋰漲3500-5000元/噸；鎳豆漲3800元/噸；錳酸鋰漲1000-1500元/噸。
要聞還包括，央行：目前我國定期存款利率約為1％至2％，貸款利率約為4％至5％；邱勇任上交所黨委書記；銀保監會：房地產金融化泡沫化勢頭得到實質性扭轉；商務部：將進一步提高貨物貿易零關税比例，放寬服務貿易和投資市場準入；工信部：加快修訂完善光伏標準體系，推進光伏組件回收利用；國家衞健委：2035年左右60歲及以上老年人口將突破4億，在總人口中佔比將超30％；發改委：我國新能源汽車保有量已佔全球50％左右，為全球市場提供超過70％的光伏組件；國內成品油價迎年內第七跌，加滿一箱油將少花11.5元；江西發佈氣象乾旱紅色預警，95％區域達到特旱；香港恆生指數創2011年11月以來收盤新低；被傳失聯？蔡嵩松朋友圈深夜回應：正常休假中；蜜雪冰城A股上市申請已獲受理並正式預披露招股書，擬登陸深交所主板；騰訊否認考慮出售滴滴、貝殼、美團股權的媒體報道；上交所三季報預約披露時間出爐，上機數控、康緣藥業拔得頭籌。
海外
美聯儲宣佈加息75個基點 今年以來第五次加息
美聯儲將聯邦基金利率目標區間上調到3.00％至3.25％之間，符合市場預期。這是美聯儲今年連續第三次加息75個基點，創自1981年以來的最大密集加息幅度。注：當日美股三大指數盤中大幅震盪，尾盤下挫集體收跌。
WTI原油跌破80美元/桶 為1月份以來首次
週五國際油價大幅下挫，WTI原油期貨收跌5.69％，報78.74美元/桶，本週累計下跌逾7％，跌破80美元/桶，創1月中旬以來新低。
要聞還包括，英國央行宣佈加息50個基點至2.25％，自去年12月已連續7次加息；瑞士央行結束持續8年的負利率政策；美元指數站上112關口，續刷20年新高；俄羅斯宣佈進行部分動員；歐盟擬推出5650億歐元能源計劃，大力發展光伏和新能源汽車。
【市場概覽】
市場綜述
本週全球權益市場依舊低迷，A股延續調整態勢，但較歐美股指而言跌幅明顯較小，同時內部表現也略顯分化，表現為滬強深弱。滬指累計下跌1.22％，深成指累計跌2.27％，創業板指累計下跌2.68％，科創50指數累跌3.76％。外盤方面，美股四連跌，道指創近兩年新低，恐慌指數飆升。。
成交觀潮
全球股市全線走弱，疊加國慶長假將至，A股市場交投低迷，量能繼續萎縮，五個交易成交額均低於7000億元，週三週四更是不足6500元；本週兩市日均成交額為6516.54億元（上週為8156.97億元）。
板塊冷暖
本週申萬31個一級行業多數下跌，僅有5個行業累計錄得上漲。其中煤炭領漲（+3.43％）、有色金屬（+1.56％）、石油石化（+1.23％）周漲幅靠前，電力設備、綜合也小幅上漲。美容護理跌近8％，建築材料、電子跌幅超過5％，醫藥生物、輕工製造、傳媒、家用電器跌幅居前。
在東財概念類指數中，油價相關、頁岩氣、天然氣等漲超3％，動力電池回收、鈉離子電池、有機硅、TOPCon電池、鈣鈦礦電池等題材板塊亦有相對出色表現。植物照明、體外診斷、化妝品、氮化鎵、新冠檢測碳化硅等跌幅居前，另外智能電視、第三代半導體、數據安全、增強現實、LED、醫療器械、鴻蒙、VPN、數字貨幣、EDA概念等題材板塊本週表現同樣低迷。
牛熊榜單
踩中鈉離子電池概念風口，同興環保恰因發佈利好公告而連續五日漲停，9月16日晚間，公司稱與中國科大簽署共建儲能電池材料及器件聯合實驗室合作協議，開展鋰離子電池、鈉離子電池等儲能電池電極材料相關的基礎、前瞻性技術和關鍵共性技術研究，並進行產學研合作，同為鈉離子電池概念股的維科技術本週亦累計漲超25％；裝修裝飾板塊中的東易日盛在本週後三日連續漲停；遊戲聯名帶火RIO雞尾酒，母公司百潤股份股價大漲近3成；航運港口板塊活躍，招商南油漲逾28％；北交所個股局部活躍，邦德股份、則成電子分別上漲26.48％、24.49％；擬就HJT-鈣鈦礦疊層、鈣鈦礦電池產業化技術開發等簽署合作協議及成立合資公司，寶馨科技3天2板；弘業期貨本週漲超22％，消息面上，公司在9月19日盤前發佈多份人事變動公告，其中包括董事長周勇辭職，周劍秋接棒，首席風險官邱相駿辭職，佔潔瑩暫代履職。
本週十大牛股（備註：不含上市天數小於30天的股票）
“進軍核電計劃”再被否，樂通股份復牌股價重挫，成為本週第一熊股；萬隆光電公佈利好後股價不漲反跌，海波重科亦是如此，本週累計跌逾25％；奧飛娛樂、楚天龍、世名科技同樣跌超20％，其中楚天龍因公司實控人之一毛芳樣因涉嫌違法被留置，世名科技則公告稱紅塔創新擬減持不超2％的股份；本週多隻白馬股輪番殺跌，其中三安光電累計跌超18％；泰坦科技、星帥爾同樣進入前十大熊股之列。
本週十大熊股（備註：不含上市天數小於30天的股票）
新股風向
近期新股上市破發現象有所抬頭，本週A股市場13只上市新股交易，7只新股上市首日收盤破發，分別為邦彥科技、磁谷科技、諾誠健華、捷邦科技、帕瓦股份、華寶新能、萬得凱，截止週五收盤，目前上述七隻新股仍處在不同程度的破發狀態，其中萬得凱較發行價跌幅達22.05％。科創板新股德邦科技為本週上市首日表現最好的新股，公司專業從事高端電子封裝材料研發及產業化，產品形態為電子級粘合劑和功能性薄膜材料，上市首日漲64.46％，另外浙江正特上市後股價連續五日漲停（含首日頂格上漲44％）。
資金情緒
本週A股延續調整，北向資金累計淨賣出61.34億元。其中滬股通淨賣出31.01億元，深股通淨賣出30.33億元。週一淨買入16.03億元之後，錄得連續四個交易日淨流出。
從淨買入金額來看，北向資金本週淨買入天齊鋰業、美的集團、聞泰科技等金額較多，其中，天齊鋰業被淨買入8.74億元，美的集團被淨買入7.28億元，聞泰科技被淨買入5.26億元，立訊精密、萬科A、長川科技、伊利股份等被淨買入額度居前。
從淨買入量看，北向資金淨買入中國電信近4800萬股，淨買入農銀銀行、包鋼股份、中國建築超3000萬股，淨買入江蘇銀行、大秦鐵路、中國銀行、郵儲銀行、浙商銀行、萬科A、渝農商行超2000萬股，淨買入交通銀行、蘇州銀行、新鋼股份、寶豐能源等超1000萬股。值得關注的是，多隻銀行股現身淨買入量TOP20榜單。
北向資金一週淨流入金額、淨買入量前20個股
“茅系股”、“白馬股”遭外資出逃，從金額來看，北向資金淨賣出貴州茅台、陽光電源、東方財富、牧原股份、寧德時代等居前，其中，貴州茅台被淨賣出12.44億元，陽光電源被淨賣出7.82億元，東方財富被淨賣出6.51億元，牧原股份被淨賣出6.1億元，寧德時代、邁瑞醫療、招商銀行被淨賣出超5億元；
從淨賣出量看，北向資金淨賣出釩鈦股份5825.26萬股，淨賣出招商輪船4365.56萬股，淨賣出中國鋁業、紫金礦業、南山鋁業、京東方A超3000萬股，淨賣出平安銀行、中南建設、中天金融、東方財富等超2000萬股。
北向資金一週淨流出金額、淨賣出量前15個股
主力資金
主力資金方面，本週主力資金合計淨流出713.57億元。淨流入電池、煤炭行業、船舶製造、裝修裝飾、能源金屬、石油行業、橡膠製品、航空機場、電源設備、光伏設備等行業，淨流出半導體56.71億元，淨流出互聯網服務、軟件開發、消費電子、房地產開發、光學光電子等板塊居前。主力資金淨流入華寶新能10.25億元，淨流入寧德時代、億緯鋰能、雲天化超5億元，南都電源、工商銀行、錫裝股份等獲加倉額度居前。主力資金淨流出東方財富19.77億元，淨流出三安光電、歌爾股份、中通客車分別為13.58億元、12.22億元，7.82億元，淨流出片仔癀、西藏礦業、温氏股份、通威股份等等遭拋售額度居前。
機構調研
市場依舊低迷，底部漸行漸近，機構加快調研步伐，近一週已披露機構調研的上市公司數量達到187家（上週為125家），重點集中在機械設備、基礎化工、電子、電力設備、醫藥生物、汽車等行業。其中4家公司獲得超100家機構調研，分別為凱美特氣、怡合達、標榜股份、美暢股份，其中凱美特氣成為機構“寵兒”，合計有140家機構調研了該公司，此前公司再籤稀有氣體大單，9月21日，公司接待了浙商證券、博時基金、安信基金、成泉資本、寶盈基金等多家機構調研；路德環境獲得了93家機構調研，愷英網絡、金龍魚、新開源、四方達、麗珠集團、萬潤股份、新萊應材等迎來超50家機構調研。
二、週末要聞
美元指數突破113整數關口；
美國取消對伊朗的部分出口限制；
商務部：中方願同G20其他成員一道，積極參與世貿組織改革；
我國成功發射試驗十四號和試驗十五號衞星；
山東艦副艦長：我們會有多個航母戰鬥羣馳騁大洋；
北京證券交易所投資者開户數達515萬户；
諾安基金原黨支部書記、總經理奧成文接受紀律審查和監察調查；
三、下週前瞻
【交易必知】
9月25日-30日
第二屆上海國際生物醫藥產業周
9月26日-27日
2022中國雲網智聯大會
9月27日
國家組織骨科脊柱類耗材集中帶量採購開標
9月27日-28日
煤炭企業數字轉型與數字經濟發展論壇
9月30日
國家統計局公佈9月製造業PMI數據
互聯網彈窗新規9月30日起施行
10月1日起
《電子煙》強制性國家標準實施
【新股申購】
下週（9月26日-9月30日）共有10只新股發行。其中，週一3只：億能電力（北交所）、哈鐵科技（科創板）、海能技術（北交所）、美好醫療（創業板）；週二3只：中科美菱（北交所）慧博雲通（創業板）、美能能源；週五3只：燦瑞科技（科創板）、星環科技（科創板）、瑞晨環保（創業板）。
另外，下週還有7只新股上市交易，9月26日上市的是信科移動、紫燕食品、一博科技、森鷹窗業；9月27日上市的是中紡標、天馬新材；9月28日上市的硅烷科技。
【限售解禁】
下週（9.26-9.30）共有97家公司涉及限售股解禁，合計解禁量約106.2億股，按最新收盤價計算，解禁市值為1513.47億元，環比本週數量增加，市值下降。
未來四周解禁情況
下週解禁數量較大的公司有中國人保、中國能建、雙匯發展等。中國人保公告，本次上市流通的限售股為社保基金會持有的29.9億股，佔公司股本總數的6.76％，將於2022年9月25日限售期屆滿，自2022年9月26日起上市流通。本次限售股上市流通後，本公司無限售股股份。中國能建本次上市流通的限售股為股東國新控股和誠通金控持有公司的A股股份，數量為25.52億股，佔公司總股本的6.12％，將於9月28日起上市流通。
從實際解禁市值規模來看，雙匯發展、傳音控股、中國人保、航發動力、天奈科技、中國能建、愛旭股份、賽輪輪胎、中控技術等居前。
解禁量佔總股本比例方面，20股解禁比例超10％。雙匯發展比例居首，高達57.01％，解禁市值達468.15億元；傳音控股解禁比例也超過50％，壹網壹創、山石網科比例超過40％，君亭酒店比例達到38.59％；熱景生物、大地海洋、還過股份、天奈科技解禁比例逾20％。
本文源自金融界