油價漲翻了，沙特阿美趁機重啓新股發行討論，募資規模或創全球最高

來源：華爾街見聞

　　全球市值最大油企沙特阿美正計劃最高500億美元的新股發行，並可能在倫敦或新加坡等地二次上市，有望超越2019年在本國上市時募資294億美元的全球紀錄。油價在其上市後漲近30美元，令沙特阿美成為繼蘋果(172.39, -0.29, -0.17%)、谷歌(2860.32, 7.31, 0.26%)和微軟(305.94, 4.69, 1.56%)之後全球第四大盈利能力最強的上市公司。

　　據知情人士透露，全球市值最大油企沙特阿美正在計劃最高500億美元的新股發行，規模高於2019年首次上市時創下的資本市場募資紀錄，並可能在倫敦或新加坡等地進行二次上市。

　　率先爆出該消息的《華爾街曰報》稱，如果成行，這將是全球資本市場有史以來規模最大的一次股票出售計劃，擬出售的500億美元新股按當前估值約為沙特阿美2.5%的份額。

　　據悉，沙特阿美不僅在公司內部討論了該計劃，還與外部顧問洽談過在沙特利雅得證券交易所，即2019年公司最終上市所在地出售額外股份，以及在其他海外交易所進行二次上市的可能。

　　但股權出售計劃仍在初步的規劃/設計階段，仍有可能推遲或改變。該計劃還是由沙特王儲薩勒曼推進，目標是在今年底或者明年初完成股票銷售，沙特政府持有沙特阿美的多數股權。

　　2019年沙特阿美在沙特本國證券交易所首次公開募股，以294億美元的募資額創下了全球最大的IPO紀錄。但當時上市已是“野心縮水”版本，沙特阿美原打算以1000億美元出售公司5%的股份，實際出售了1.5%。

　　分析普遍認為，沙特阿美選擇在此時出售新股，並試圖通過二次上市擴大海外募資，恰逢國際布倫特油價在供應減少、需求旺盛和中東、東歐地緣政治緊張升温時突破93美元，創七年新高。

　　油價已較2019年沙特阿美上市之初抬升了近30美元/桶，過去一年累漲57%，帶動公司所屬的油企股板塊節節高，沙特阿美市值也由上市時的1.7萬億美元更接近2萬億美元大關，成為繼蘋果、谷歌母公司Alphabet和微軟等科技巨頭之後，全球第四大盈利能力最強的上市公司。

　　一些與沙特阿美關係密切的人士透露，該公司希望在快速脱碳的世界中，趁着投資者仍對石油相關資產有興趣時抓緊套現。同時，英國倫敦似乎是二次上市的首選地點。

　　《華爾街曰報》指出，即使沙特阿美最終繼續選擇進行較小規模的新股發售，仍可能是對該公司和石油市場的重大考驗：

　　彭博社也稱，儘管油價上漲提振了沙特阿美的財務業績，但並沒有帶來更高的股息，這可能會抑制國際投資者的興趣。

　　沙特阿美的最新財報顯示，受需求恢復和國際油價上漲等因素推動，去年三季度淨利潤同比增158%，2021年前九個月的淨利潤同比增近122%。沙特阿美總裁兼CEO納賽爾曾稱，鑑於多種積極因素，他對去年下半年及之後全球能源需求和公司業績持樂觀態度。