華誼騰訊娛樂(00419)擬以不超過4億元收購處方藥新零售平台業務
根據增資及收購協議，柏海投資已有條件同意向北京夢想樹收購目標公司註冊資本中人民幣100萬元所對應的股權，並認購目標公司新註冊資本約人民幣1986.36萬元(合共將佔目標公司經增資擴大後總股權的51%)，代價不超過人民幣2.04億元(待目標公司達成首個表現目標及第二個表現目標後悉數支付); 待目標公司達成首個表現目標及第二個表現目標後，且目標公司不存在股權代持安排，向創始股東收購目標公司註冊資本中約人民幣2004.55萬元所對應的餘下49%總股權，代價不超過人民幣1.96億元(可視乎進一步收購事項完成後兩年內各年目標公司達成保證利潤的程度而作出調整)。
作為先決條件的一部分，柏海投資將與目標公司的退股股東北京夢想樹訂立股權轉讓協議，以向北京夢想樹收購目標公司註冊資本中人民幣100萬元所對應的股權，代價為人民幣252萬元。
收購目標公司經增資擴大後股權的100%的代價總金額不超過人民幣4億元。上述代價將由投資人部分以現金支付(總金額不超過人民幣1億元)及部分由該公司發行代價股份(將受若干禁售承諾規限)支付(總金額不超過人民幣3億元)。首批代價股份即約2473.2萬股，發行價為每股股份0.529港元，較當日收市價每股股份0.54港元折讓約2.04%。
部分上述代價須待目標公司達成首個表現目標(即主要是目標集團於完成日期後首年總收入達人民幣1.5億元)、第二個表現目標(即主要是目標集團於達成首個表現目標後的年度總收入達人民幣6億元及除税後利潤達人民幣4000萬元)及保證利潤後方會支付。
根據目標公司的營業執照，其業務範圍包括提供診所服務、互聯網診療，以及與內科、外科、婦產科、兒科、急診醫學、醫學影像、超聲診斷、醫學實驗室相關的中西藥銷售。目標公司亦擁有《醫療機構執業許可證》。於本公佈日期，目標公司位於福建省的診所尚未開業。
目前，目標公司的股權乃由創始股東及北京夢想樹持有;醫智諾的多數股權由商晶持有，餘下股權則由其他個人及實體持有;以及海南德鑫60%的多數股權由醫智諾持有，餘下股權則由其他個人持有。作為完成增資及收購協議的先決條件之一，目標公司、醫智諾及海南德鑫將進行重組。重組完成後，目標公司將全資擁有醫智諾，而醫智諾將全資擁有海南德鑫。
醫智諾擁有《互聯網藥品信息服務資格證書》及《資訊系統安全三級等級保護備案證明》，主要從事醫療信息諮詢服務、互聯網信息服務、電子支付及電子商務技術平台的開發及服務管理，併為“領醫未來”(域名為echartnow.com)醫療平台系統及流動應用程式的開發商及運營商。
海南德鑫自其註冊成立以來尚未開展任何業務。
結合目標公司及醫智諾所具備的專長、資質及許可證，目標集團已研發一套處方藥新零售系統，將醫生、就診者及實體藥店連接起來，建立一個從醫生開具電子處方至就診者從藥店訂購處方藥、進行線上支付及最後藥物配送的閉環。目標集團將依據就診者通過新零售平台從藥店訂購處方藥的總商品交易額的一定比例，向藥店收取平台服務費。根據目標集團與藥店之間簽訂的現有協議，平均平台服務費預計約為全部處方藥訂單總商品交易額的5%。