滴滴出行向美證監會遞交IPO招股書，上市時估值或達1000億美元

智通財經APP獲悉，週四，滴滴出行母公司小桔快智正式向美國證券交易委員會(SEC)遞交IPO申請，擬於紐交所掛牌上市，股票代碼為“DIDI”。高盛(亞洲)有限責任公司、華興資本、摩根士丹利及摩根大通為聯席承銷商。

招股書顯示，截至2021年3月，滴滴在全球15個國家4000多個城市開展業務，平台全球年活躍用户達到4.93億。公司國內出行業務和國際化業務平台銷售額從2018年的人民幣(下同)187億元，增加到2019年的242億元，並在2020年進一步增加到347億元(53億美元)，年複合增長率為36.0%。

截至2021年3月31日的三個月，公司國內出行業務和國際化業務平台銷售額為111億元(17億美元)。在2020年和截至2021年3月31日的三個月中，平台銷售額均為93.4%來自中國，6.6%來自其他國家。

在盈利表現上，在非美國通用會計準則下，公司國內出行業務2019年實現調整後息税前利潤38.4億元，2020年為39.6億元，2021年一季度為36.2億元。此外，2020年中國網約車業務息税攤銷前利潤率為3.1%。

公司在2018年、2019年和2020年的總收入分別為1353億元、1548億元和1417億元(216億美元)，同期淨虧損分別為150億元、97億元和106億元(16億美元)。

對於此次募資的用途，滴滴在招股書中披露計劃將約30%的募資金額用於擴大中國以外國際市場的業務；約30%的募資金額用於提升包括共享出行、電動汽車和自動駕駛在內的技術能力；約20%用於推出新產品和拓展現有產品品類以持續提升用户體驗；剩餘部分可能用於營運資金需求和潛在的戰略投資等。

根據PitchBook的數據，滴滴在8月的一輪融資後估值為620億美元，該公司得到軟銀、阿里巴巴(BABA.US)和騰訊(00700)等巨頭的支持。據報道，該公司在上市時的估值可能達到1000億美元。