楠木軒

10倍大牛股又來了!還是這個板塊

由 解洪海 發佈於 財經

文 | 德小財

今天7月28日,A股衝高回落。

昨晚,美聯儲議息決議靴子落地,加息75個點,市場面趨於明朗,美股大漲。今天早盤,A股高開10多個點一路上攻,盤中一度衝上3300點,可惜後勁不足,午後衝高回落,截止收盤,上證指數漲了6個點,漲幅0.21%,報收於3282點。深成指漲0.23%,創業板指跌0.31%。

今天滬深兩市時隔兩週成交額突破1萬億,達到10074億,增量1400億,北上資金淨買入27億,這回內資沒有慫,猛幹了一場。

今天市場主要是元器件、半導體、消費電子等板塊大漲,多隻千億級個股漲停或大漲,成為推升成交量走高的動力。其中,聞泰科技、斯達半導等大漲,2000多億的立訊精密盤中漲停,對指數貢獻較大。

“科技股沉浸太久了,這次是迎來久違的爆發。”半導體芯片方面:通富微電、大港股份、駿亞科技、東晶電子、福蓉科技、中京電子、露笑科技等漲停。元器件、半導體兩大板塊漲幅居前。

消息面上,美國國會參議院週二以程序性投票通過了一項520億美元的投資法案,旨在補助美國國內的半導體芯片生產。中金研報表示,三季度全球半導體行業結構化特徵明顯。電動汽車和新能源蓬勃發展拉動功率、模擬器件需求旺盛,5G、汽車、雲遊戲等帶動高性能芯片需求增長。

消費電子方面:勝利精密、東山精密、環旭電子等漲停,卓翼科技收穫4連板。

消息面上,蘋果中國官網顯示,7月29日至8月1日,在線商店部分商品可享150元到600元不等的優惠。其中購買iPhone13系列,可節省600元。另外,蘋果年度新iPhone14預計也將在本季正式推出。市場預計其需求將大增。

智能製造、工業母機方面:卓翼科技4連板、中大力德9天6板、秦川機牀2連板、大族激光、巨輪智能等漲停,凱爾達、步科股份、漢宇集團等20cm漲停,其中漢宇集團自7月以來漲幅翻倍。另外機器視覺方面:漢王科技漲停2連板。

工業母機代表着一個國家制造業的核心競爭力,隨着國內製造業數字化轉型步伐的進一步加快,高端數控設備市場仍有較大發展空間。最近智能製造、機器人等消息也較多,8月8日,華為將舉辦機器視覺產業峯會暨新品發佈會,8月18日,2022世界機器人大會在北京亦創國際會展中心舉辦。據東吳證券測算,全球人形機器人市場規模(僅考慮單機)將從2022年15億美元提升至2027年的173億美元,千億市場未來可期。

汽車產業鏈方面:汽車熱管理概念板塊繼續走強,標榜股份再度20cm漲停,走出2連板,一體化壓鑄繼續表現強勁,瑞鵠模具漲停,創趨勢新高,機構加持的嶸泰股份收穫3連板。

光伏板塊再度活躍,慈星股份20cm漲停,聯泓新科2連板,星帥爾、大族激光、寶馨科技、海源復材、日出東方等漲停。

光伏核心之一的鈞達股份早盤加速漲停,收穫3連板,尾盤略有回落,163.85的漲停價來看,總市值232億,一年前的6月,鈞達股份的股價還在17元左右,僅一年零一個月實現了近十倍漲幅,可謂又一隻大牛股。

鈞達股份原主營業務為汽車塑料內外飾件的研發、生產和銷售。2020年,鈞達股份通過收購光伏電池片企業捷泰科技,轉型光伏電池產業,實現逆風翻盤。

鈞達股份7月20日發佈半年度業績報告稱,2022年上半年,公司轉型光伏電池業務初見成效,成功實現扭虧為盈。報告期內實現營業收入44.27億元,同比增長644.28%;淨利潤為2.73億元,同比增長885.01%。其中,上半年捷泰科技電池片出貨量4.05GW,出貨量同比增長87.41%,鈞達股份表示通過剝離汽車飾件業務,回籠資金用於光伏主業發展。

這幾年,我國光伏產業發展迅速,國內裝機量大幅提升,出口也大幅增長。7月23日國新辦舉行新聞發佈會,國家能源局局長章建華表示,光伏產業為全球市場供應超過70%的組件。

光伏行業持續的高景氣度,產業鏈上中下游相關企業業績均表現搶眼,高成長屬性凸顯,各種光伏大牛股層出,無論是光伏上游原材料還是光伏組件都出現大量的牛股,比如合盛硅業、上機數控、金辰股份等都曾實現了10倍的漲幅,近期的如寶馨科技、京山輕機等都在短期實現了翻倍漲幅。

今天市場情緒上,高位股繼續打出空間,佛燃能源、通潤裝備晉級6連板,襄陽軸承等走加速5連板、卓翼科技4連板,幾隻高位股100%晉級。另外,有5只個股晉級3連板、16只晉級2連板,市場情緒還不錯,龍頭繼續打出空間,有助於市場情緒的接力。

今天兩市2900股上漲,漲停或漲幅超10%的個股近百家,跌停3家,比較慘的是新冠藥的奧翔藥業連續3跌停,縮水50多億,買股還真得小心點,別入錯坑。光伏、一體化壓鑄、智能製造等才是近期的主線,也是資金的主戰場。

總體上,市場向好,無論是題材還是賽道上,各種牛股不斷出現,市場賺錢效應不錯,有助於開啓新週期行情。

連板股

6連板:

佛燃能源(天然氣+充電樁)

通潤裝備(風電+充電樁)

5連板:

襄陽軸承(汽車零部件)

4連板:

卓翼科技(機器人概念)

3連板:

日上集團(汽車零部件)

嶸泰股份(汽車零部件)

風範股份(併購重組)

鳴志電器(機器人)

禾盛新材(家電)

注:本文僅作為覆盤分析,不構成任何投資建議。