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A股資金面日報:北向資金淨流入超百億元中興通訊獲主力大幅加倉

由 戚國慶 發佈於 財經

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  A股三大指數今日集體收漲,其中滬指上漲1.30%,收復3300點整數關口;深成指上漲1.72%;創業板指上漲1.36%。市場成交量放大,兩市合計成交8597億元。行業板塊呈現普漲態勢,通訊、釀酒、汽車板塊領漲,僅航天航空銀行板塊逆市下跌。主力資金全天淨流入100.47億元,北向資金今日淨買入109.97億元。

  主力資金:

  滬指11月5日上漲1.30%,主力資金全天淨流入100.47億元。行業資金流向方面,今日有16個行業主力資金淨流入,通信行業主力資金淨流入規模居首,全天淨流入資金33.25億元,其次是汽車行業,淨流入資金為25.13億元。個股來看,共有58只個股主力資金淨流入超億元,中興通訊主力資金淨流入15.57億元,淨流入資金居首。

  近三日上證指數上漲2.95%,A股成交金額較前三日下降3.30%,主力資金淨流出最多的概念為超漲,該概念所屬個股共有1161只,其中主力資金淨流出前列的個股是比亞迪隆基股份中國人壽,分別淨流出13.27億元、6.85億元、5.88億元。

  今日上證綜指上漲1.30%,深成指上漲1.72%,創業板指上漲1.36%,中小板指數上漲1.85%。滬深兩市、滬深300、創業板、中小板個股主力資金淨流量分別為100.47億元、65.12億元、-21.13億元、31.52億元,分別比昨日增減248.15%、214.59%、60.57%、3136.72%,其中滬深300主力資金淨流量力度最大為2.31%。

  北向資金:

  北向資金繼10月9日淨買入113億元、10月12日淨買入135億元后,今日再度掃貨逾百億元,達109.97億元,至此,北向資金本週連續4日淨流入。其中滬股通淨買入50.59億元,深股通淨買入59.38億元。十大活躍個股方面,北向資金淨買入隆基股份恆生電子立訊精密上汽集團居前。

  11月5日,北向資金當日成交淨買額為2.36億元。交易所公佈的滬深港通十大成交股顯示,今日北上資金大幅淨買入隆基股份6.58億元,同時,淨買入上汽集團3.72億元,大幅淨買入立訊精密3.93億元。

  近5個交易日(10月29日-11月4日)61股遭北向資金連續5天淨賣出。遭北向資金連續減持前5名的個股分別是中國平安美的集團藥明康德上海機場光環新網。5天累計淨賣出金額在5000萬元以上的有28只,其中17只累計淨賣出額超億元。

  統計顯示,截至11月4日,根據香港交易所公佈的陸股通持股記錄,陸股通共持有2141只個股,合計持股量800.37億股,相比上一個交易日,持股總量減少1.69億股。陸股通減持個股中,持股量環比降幅在20%以上的共有45只,環比降幅最大的是合縱科技,陸股通最新持有53.02萬股,持股量環比降幅達68.21%。

  增倉幅度來看,持股量環比增幅在20%以上的共有23只,環比增幅最大的是普利特,陸股通最新持有558.48萬股,持股量環比增幅達97.31%;增倉幅度超20%的個股中,10只為滬股通標的,13只為深股通標的,其中,中小板有5只,創業板有6只。

  龍虎榜:

  11月5日,上榜龍虎榜個股中,資金淨流入最多的是比亞迪,為8.91億元。數據顯示,該股日內漲停收盤,全天換手率5.88%。具體看,興業陝西分公司淨買入4.18億元,深股通淨買入3.14億元,國元上海虹橋路淨買入1.58億元,中信建投杭州慶春路淨買入1.22億元,國泰君安上海分公司淨買入1.13億元。

  統計顯示,11月5日機構專用席位現身26只個股龍虎榜,合計淨買入4.01億元。個股來看,淨買入15只,淨賣出11只。機構專用席位淨買入金額最多的是中金公司,該股今日收盤上漲6.55%,全天換手率為39.86%,成交額為46.64億元。

  中興通訊放量漲停,深股通淨買入3.23億元,太平洋證券許昌建安大道買入2.05億元,一機構賣出4305萬元。

  在主力資金淨流出的背景下,龍虎榜機構資金近五日呈現淨買入狀態。統計顯示,近五個交易日的龍虎榜當中,113只個股出現了機構的身影,其中55只股票呈現機構淨買入,58只股票呈現機構淨賣出。近五日機構淨買入前三名分別是韋爾股份美年健康新潔能,機構資金流入淨額分別是17.26億元、4.33億元、2.42億元。

  遊資情報:

  酒鬼酒今日強勢漲停,盤後數據顯示,深股通專用席位買入29603.15萬元,中國銀河證券宜昌新世紀證券營業部買入11010.46萬元,“孫哥”所在的中信證券上海溧陽路證券營業部買入8942.60萬元,財信證券杭州西湖國貿中心證券營業部買入5951.00萬元。

  大宗交易

  11月5日滬深兩市85只個股發生178筆大宗交易,共成交67.34億元。其中,滬市33只個股共77筆大宗交易,總成交額為16.78億元;深市52只個股共101筆大宗交易,總成交額為50.56億元。滬指當日收盤報3320.13點,上漲1.30%,成交金額3162.93億元。

  海康威視(002415)今日收漲3.31%,報48.12元。盤後數據顯示,該股當日出現3筆大宗交易,成交價格43.79元/股,較收盤價折價約9%,總成交金額33.28億元。其中一筆20.14億元的成交,買方為機構席位,賣方為中金公司杭州教工路營業部。

  股東增減持:

  統計顯示,11月5日,滬深兩市共6家上市公司披露股東減持計劃,涉及重要股東11名,以最新收盤價計算,合計擬減持金額12.23億元。五礦資本重要股東擬減持金額最高,擬減持金額約6.16億元;寶蘭德重要股東擬減持金額居次,擬減持金額約2.53億元。吉鑫科技國發股份重要股東擬減持金額也均在8000萬元以上。

  截至三季度末,共有460多家上市公司的前十大流通股股東名單中出現了社保基金的身影,但根據37家A股上市銀行披露的股東變化信息顯示,前十大流通股股東中出現社保基金身影的銀行只有4家,分別為郵儲銀行平安銀行常熟銀行寧波銀行。在第三季度社保基金對所持有的銀行股進行了大幅減持。

  兩融數據:

  據統計顯示,截至11月4日,滬深兩市兩融餘額為15329.03億元,較前一交易日增加53.2億元,連續3個交易日增加。具體到個股來看,融資餘額出現增長的標的股有926只。其中,82股融資餘額增幅超過5%。融資餘額增幅最大的是美年健康,較上一交易日增加57.3%。

  從行業方面看,11月4日,在申萬一級的28個行業中,有20個行業被融資客淨買入,其中,電氣設備、電子等兩行業淨買入額居前,均超5億元以上,分別為8.44億元和5.06億元,合計達13.5億元。

  個股方面,兩融餘額連升期間,45.92%的標的股融資餘額出現增長,24股被融資客大幅加倉,融資餘額增幅超20%。長城汽車期間融資餘額增幅最大,最新融資餘額為6.41億元,期間增長103.42%;其次是星宇股份,最新融資餘額0.53億元,增幅為95.07%,融資餘額增幅居前的還有美年健康新寶股份等。

  11月4日共有1640只個股獲融資資金買入,其中買入金額居前的個股有比亞迪,買入額為15.54億元;通威股份買入額為7.51億元;東方財富買入額為6.71億元。從融資買入額佔個股當日成交額比例來看,10只個股買入額佔成交額比例超30%。

  具體到個股來看,融資餘額出現增長的標的股有833只,佔比51.07%,其中,62股融資餘額增幅超過5% 。融資餘額增幅最大的是美年健康,該股最新融資餘額6.84億元,較前一交易日增幅達57.30%。

  社保持倉:

  統計顯示,社保基金最新出現在472只個股前十大流通股東名單中,合計持股量520.14億股,期末持股市值合計3604.67億元。持股變動顯示,不變68只,減持178只,新進118只,增持108只。從持股比例看,社保基金持有比例最多的是中國人保,持股量佔流通股比例為65.48%,其次是傑普特,社保基金持股比例為19.40%,持股比例居前的還有致遠互聯雲圖控股科博達等。

  新股數據:

  自9月4日後,證監會每週下發的批文數量均為個位數。10月31日至11月3日區間,證監會下發的批文數量更是隻有2家。公開資料顯示,2020年以來,科創板上市企業數量合計116家,其中下半年(7月以來)上市企業數量合計75家,其中7月份上市27家,8月上市22家,9月份上市18家,10月份則僅有8家,11月截至目前尚沒有一家企業成功上市。

  A股資金面日報系列文章:

  11月04日A股資金面日報:32股主力資金淨流入超億元 北向資金淨買入立訊精密等股

(文章來源:東方財富研究中心)