摩根士丹利75億美元，美國銀行150億美元！華爾街：趁現在低息大舉發債，此時不借更待何時

美國大行依託着強勁的業績，趁着還能發行更多低息債券的時候大舉發債。

摩根士丹利將75億美元分三部分發行的債券定價。 摩根大通上週發行了一筆大規模債券，本週又有20億英鎊（28億美元）的新債定價。高盛宣佈發行6.75億美元永續債券以贖回優先股。

上週五美國銀行發行的150億美元債券打破紀錄。花旗等銀行也在尋求發債。

Aberdeen Standard Investments的投資組合經理Jon Curran表示，美國大行財報表現強勁，存款增加的同時，損失準備金也釋放出來。隨着利率還在上升，發行人更傾向於提前發債，而不是像往常一樣在一年當中分散開來。

“也許這是銀行發債的新形勢，”Curran表示。 “這肯定合情合理，尤其是如果執行方面一直也不錯。”

上週發行了420億美元的債券，截至4月16日，金融行業高評級美國債券發行規模超過2220億美元。根據彭博彙編的數據，這一數字比去年同期高出10%。

“一般會趁着能發債的時候發，而不是等到真正需要的時候再發，”彭博行業研究高級分析師Arnold Kakuda表示。

Kakuda稱，監管需求疊加最近補充槓桿比率豁免到期，或鼓勵銀行增加發債。他補充道，隨着交易活動的增加，這些大行第一季度的華爾街業務創下靚麗收入，也是持有更多現金的又一動力。

來源：新浪網