精選層首批兩份詢價公告披露 富國基金信達證券現身戰略配售

外匯天眼APP訊 : 新三板股票公開發行並設立精選層，再向前邁出實質性一步。此次的標誌性事件是，首批擬精選層的兩家企業穎泰生物(833819.OC)、艾融軟件(830799.OC)即將啓動公開發行。

據全國股轉公司網站，穎泰生物、艾融軟件6月18日晚間披露了向不特定合格投資者公開發行並在精選層掛牌公開發行意向書、發行安排及詢價公告，這意味着兩家企業正式啓動公開發行承銷工作。

記者從股轉方面瞭解到，兩家企業6月17日向全國股轉公司提交了發行與承銷方案，經全國股轉公司備案後，現正式啓動股票公開發行與承銷。

從兩家企業此次的公開發行情況來看，其均採用戰略配售、網下發行和網上發 行相結合的方式進行。詢價時間為6月23日至6月24日每日9:15-11:30，13:00-15:00。網下、網上申購時間預計為7月1日，發行結果公告披露時間預計為7月7日。

值得關注的是，富國基金和富國基金相關產品均出現在兩家企業的戰略配售名單上。

從兩家企業的發行安排及詢價情況來看：

艾融軟件此次發行價格區間為16元/股~45元/股，此次擬公開發行股票880萬股，每股面值為人民幣1元。發行採取餘額包銷方式。

公開發行後，公司總股本為7449.55萬股，公開發行佔發行後公司總股本的比例為11.81%。其中，初始戰略配售發行數量為176萬股，佔此次發行數量的20%，網下初始發行數量為492.8萬股，佔扣除初始戰略配售數量後發行數量的70%；網上初始發行數量為211.2萬股，佔扣除初始戰略配售數量後發行數量的30%。

戰略配售方面，艾融軟件擬引入2家戰略投資者，一家為公募基金（富國基金管理有限公司）、一家為證券公司（信達證券股份有限公司）。

其中富國基金承諾認購金額3000萬元，限售期安排6個月；信達證券承諾認購金額2000萬元，限售期安排6個月。

穎泰生物此次發行底價為4.75元/股，每股面值為人民幣1元，擬公開發行股票1億股。

本次公開發行後，公司總股本約為12.26億股，公開發行佔發行後公司總股本的比例為8.16%。其中，初始戰略配售發行數量為3000萬股，佔此次發行數量的30%，網下初始發行數量為4200萬股，佔扣除初始戰略配售數量後發行數量的60%；網上初始發行數量為2800萬股，佔扣除初始戰略配售數量後發行數量的40%。

參與穎泰生物此次發行戰略配售的投資者，主要包括行業內產業基金、公募基金、產業鏈合作企業。

公司此次擬引入8家戰略投資者，包括一家公募基金產品（富國積極成長一年定期開放混合型證券投資基金）和一家國有背景產業基金（中化興發（湖北）高新產業基金合夥企業（有限合夥）），其餘均為產業鏈上下游企業。

其中，中化興發(湖北)高新產業基金合夥企業(有限合夥)擬認購金額最高，達5000萬元。