野村：上調碧桂園服務目標價至46.45港元 評級“買入”

  樂居財經訊 李禮 7月7日，野村發表研究報告指，碧桂園服務(06098.HK)過去一個月跌幅為3%，跑輸恆生指數約一成，認為公司或將發盈喜，推動市場預期重估，因此將其目標價由33.6港元調升至46.45港元。

  該行預期，上半年收入或錄得約50%按年升幅，收入或增長65%，其中物業管理收入增長40%，業主增值服務收入增長110%，以及三供一業(供水、供電、供暖及物管)業務併入或帶來一部分收入貢獻；上半年毛利率則可能增長3個百分點至42%。

  野村指，碧桂園服務2019至2022財年的複合增長率為40%，而同行中位數為36%，繼續列為行業首選，評級維持「買入」，今、明兩年每股盈利預期按年增長52%及34%，較市場預測高約15%至16%。